Att använda aktiviteter i Upsales är ett måste för att få till ett effektivt arbetsflöde med bra struktur. Nedan följer 9 tips på hur du planerar och genomför ditt arbete med aktiviteter på bästa sätt.
Tips i artikeln:
- Planera ditt arbete med aktiviteter, rapportera inte bara
- Använd plustecknet
- En aktivitetstyp i taget
- Få överblick på dina olika aktiviteter
- Skapa aktiviteter i bulk
- Håll aktivitetslistan ren
- Använd blixten
- Koppla aktiviteter till affärsmöjligheter
- Kategorisera aktiviteter med kampanjer
1. Planera ditt arbete med aktiviteter, rapportera inte bara
Det bästa tipset vi kan ge när det kommer till aktiviteter är att använda aktiviteter som ett sätt att planera ditt arbete, inte som ett sätt att rapportera. Börja arbetsdagen med att sätta upp aktiviteter för att få en god idé om vad du har framför dig, och hur du ska gå tillväga.
2. Använd plustecknet
För att snabbt skapa en aktivitet, klicka på plustecknet uppe till vänster och välj Aktivitet. Plustecknet är genvägen till allt i Upsales och kan nås var du än är i plattformen. Bra tips för snabbare arbetsflöde!
3. En aktivitetstyp i taget
När du skapar en aktivitet, se till att ge den rätt aktivitestyp så att du får en bra överblick och lättare kan skilja aktiviteterna åt. Du kan sedan ägna dig åt en aktivitetstyp i taget när du genomför aktiviteterna.
I administrationsinställningarna under CRM, kan man ändra, ta bort och lägga till så många aktivitetstyper som man vill. Vi rekommenderar däremot att ha så få aktivitetstyper som möjligt för att inte krångla till det.
För att ge aktiviteten en aktivitetstyp, klicka på Aktivitetstyp i aktivitetsfönstret och välj en typ från rullgardinsmenyn.
4. Få överblick på dina olika aktiviteter
Vad du ser i din aktivitetslista beror på dina aktiva filter. Du kan se vilka filter som är aktiva i filter-panelen till höger. Om du inte ser panelen, klicka på Visa filter.
Det kan vara en god idé att ändra dessa filter så att du endast ser de aktiviter du för tillfället är intresserad av. Kanske har du många samtal att göra, ändra då filtret för aktivitetstyper så att bara cold calls (eller motsvarande aktivitetstyp) visas.
När du gjort dina filtreringar bör du spara din nya vy, så att du enkelt och snabbt kan komma tillbaka och se samma filtrering vid ett senare tillfälle. För att spara en ny vy klicka på Spara vy som, efter att du gjort dina filtreringar.
5. Skapa aktiviteter i bulk
Om du har många likadana aktiviter att göra på flera olika företag eller kontakter kan du bulk-skapa aktivitet, istället för att skapa dem en i taget.
För att bulk-skapa aktiviteter, använd Avancerad sök eller gå till Företag eller Kontakter och filtrera fram en lista på de du är intresserad av. Bocka för checkboxen längst upp till vänster för att markera alla.
En blå dialogruta dyker upp nederkant av skärmen, klicka på Snabbskapa aktivitet för att skapa en aktivitet för varje markerat företag eller kontakt.
6. Håll aktivitetslistan ren
Lägg inte till 100+ aktiviteter på en gång. Det kommer bara sluta med massor av öppna aktiviteter och en oändlig lista med prospekteringssamtal som ska göras. Det är bättre att lägga till 20-30 aktiviteter åt gången, och sedan lägga till fler aktiviteter allteftersom listan blir kortare.
Om du ringer en kontakt och denne inte är intresserad, stäng då aktiviteten. Du kan lätt komma tillbaka och följa upp stängda aktiviteter under Uppföljningsfliken, och sedan Aktiviteter.
Om ingen svarar när du ringer, eller kontakten ber dig ringa tillbaka vid ett senare tillfälle, flytta då fram aktiviteten till ett senare tillfälle. Det gör du enkelt genom att ändra datumet på aktiviteten. Glöm inte att spara.
7. Använd blixten
När du har många liknande aktiviteter att genomföra är det ett perfekt att använda Blixten. Börja med att filtrera din vy så att bara de aktiviteter du vill genomföra syns i listan. Öppna sedan Blixten genom att klicka på Öppna blixtvy i Aktivitet-listan.
Blixten ger dig en fokuserad vy där du kan ta en aktivitet i taget. Glöm inte att skriva en liten anteckning för varje genomförd aktivitet så du vet vad som sagts och gjorts.
8. Koppla aktiviteter till affärsmöjligheter
När du kommit så långt i din säljprocess att du skapat en affärsmöjlighet så kan du koppla dina nästkommande aktiviteter till affärsmöjligheten. Gör det genom att klicka på Affärsmöjlighet i Aktivitet-fönstret och välj en aktiv affärsmöjlighet som är kopplad till kontakten. Om du ännu inte skapat en affärsmöjlighet kan du göra det en genom att klicka på Ny.
Du kan även koppla en aktivitet till en affärsmöjlighet direkt i en Affärsmöjlighet, genom att klicka på Skapa aktivitet.
9. Kategorisera aktiviteter med kampanjer
Om du har behov av att kategorisera dina aktiviteter, utöver aktivitetstyper, så är kampanjer lämpligt att använda. Genom att koppla aktiviteter till en kampanj kan du på ett bra sätt kategorisera flera aktivitetstyper till samma projekt.
För att koppla en aktivitet till en kampanj, klicka på Kampanj i Aktivitet-fönstret. För att skapa en ny kampanj, klicka på Ny. När du lagt till din kampanj kommer du tillbaka till din aktivitet och kan fortsätta.
