PE Accounting Premium är till för dig som driver tjänstebolag med 5-500 anställda. Arbeta smidigt med din försäljning och företags ekonomi genom att automatisera er säljprocess.

Genom att integrera PE Accounting med Upsales kommer du automatiskt konvertera försäljningar i Upsales till fakturor i PE accounting, samt fakturor i PE Accounting till försäljningar i Upsales. Det är smidigt att komma igång enkelt att använda. 

Vem borde använda PE Accounting Premium app? 

Om du har en säljorganisation som arbetar i Upsales och som använder PE för att hantera era fakturor kommer denna app hjälpa er undvika överflödigt arbete. Appen skapar automatiskt fakturor i PE utifrån de affärsmöjligheter/försäljningar ni skapar i Upsales, samt försäljningar i Upsales av de fakturor som skapas i PE. 

För dig som är ny i Upsales och redan har kunder, produkter och försäljningar i PE kommer denna app hjälpa dig komma igång ännu snabbare då vi importerar allt detta från PE då appen aktiveras. 

Denna artikel innehåller 

1. Innan du aktiverar PE premium app
2. Hur du aktiverar appen (steg-för-steg)
3. Hur du använder PE premium app
   • Skapa försäljningar i Upsales
   • Uppdatera försäljning i Upsales
   • Attestera och betala fakturor i PE
   • Skapa eller uppdatera fakturor i PE
   • Se försäljningsstatus
4. Vad händer när appen aktiveras?
5. Vad händer när jag skapar en försäljning i Upsales?
6. Vad händer när jag skapar en faktura i PE?
7. Vanliga frågor 

Innan du aktiverar appen

Det finns en risk att dubbletter skapas upp när appen aktiveras. För att undvika detta, se till att gå igenom följande steg. 

1. Uppdatera produkter i Upsales 
För de produkter som finns i båda PE och Upsales, se till att namnet på produkten i Upsales överensstämmer exakt med namnet i PE. När vi importerar produkter från PE till Upsales uppdaterar vi produkter med samma namn med den information som finns på produkten i PE, vi skapar nya produkter för övriga produkter från PE.

Om namnen inte överensstämmer kommer dubbletter skapas för de produkter som finns i båda systemen.

2. Ta bort oanvända företag i Upsales som även finns som kunder i PE 
Om du redan har företag i Upsales kan dubbletter skapas upp då kontakter importeras från PE till Upsales som företag. Detta händer då vi vid den initiala importen inte kan matcha kontakterna från PE med de redan existerande företagen i Upsales. Skulle detta hända är det inget problem. Du kan slå samman företag i Upsales genom att använda vårt ihopslagningsverktyg. 

Använder du redan en av våra PE appar är detta inget problem. Vi kommer inte skapa upp dubbletter på företag som har en koppling till PE sedan tidigare.

3. Inaktivera andra ERP-appar

Inaktivera alla andra ERP-appar innan ni aktiverar den nya PE Premium appen. Om flera ERP-appar är aktiva samtidigt finns risk för att dubbletter skapas eller att det uppstår fel i integrationerna.

4. Sätta upp alla customfält som ni vill importera in vid den initiala importen

Alla fält som ni vill ska ingå vid import av fakturor från PE till Upsales ska sättas upp innan appen aktiveras/sparas (steg 13). 

Aktivera PE Premium app (steg-för-steg)

1. Klicka på inställningar, ikonen uppe till höger i ditt Upsaleskonto.
2. Klicka på Appar 
   
   
3. Leta fram p:e Accounting Premium i listan 
4. Öppna appen och klicka på aktivera 
   
   
5. Acceptera villkoren för att fortsätta
6. Fyll i PE accounting företags-ID och PE Accounting API-nyckel
   Kontakta PE Accounting för att få dessa.
   

7. Välj den affärsmöjlighetsfas i Upsales där försäljningar ska skickas till PE som fakturor. Vanligast är 100%.
   Välj den affärsmöjlighetsfas i Upsales dit fakturor från PE ska importeras. Vanligast är 100%
    

8. Välj förvald användare, denna används då vår referens i PE inte kan hittas i Upsales. Denna användare sätt som kontoansvarig på den importerade fakturan.
   Välj hur Upsales ska välja kontoansvarig på försäljningar. Användaren kommer stå som "vår referens" i PE. 
9. Valbart: Ställ in hur betalningsvillkor ska anges på försäljningar. Om inget anges kommer betalningsvillkor ställas som försäljningens datum plus 30 dagar. Om fler fält valts kommer valen prioriteras uppifrån och ner.
   
10. Valbart: ställ in hur anteckningar ska inkluderas i försäljningar. Om inget anges kommer inte anteckningar att inkluderas.
    

11. Valbart: ställ in ytterligare intställningar för orderrader i försäljningar. Om inget anges 
    

12. Valbart: ställ in egna fält för datum kopplade till periodiserade försäljningar. 
    
13. Valbart: Ställ in om en annan mailadress ska anges på fakturan än kontaktpersonens mailadress.
    
    
14. Valbart: här kan du ställa in om du vill att integrationen även ska inkludera något av fälten listade. Ange till vilket customfält informationen ska importeras/exporteras mellan PE och Upsales. Om inget anges kommer ingen information att skickas eller tas emot för respektive fält. 
    
15. Valbart: Inkludera egna fält. Välj fält i Upsales (vänster) som ska kopplas till motsvarande eget fält i PE (höger). 
    

16. Klicka på Fortsätt/Spara

17. Spara och starta initial import. Din app har nu aktiverats. 
    Under den initiala importen kommer Kontakter, Produkter och Attesterade & Betalda Fakturor importeras in från PE till Upsales. Vi kommer även skapa upp nya fält på orderkortet och företagskortet. 
    
    Detta kan ta ett tag. Medan importen pågår kan du fortsätta använda Upsales som vanligt.
    

Läs mer om vilka fält som importeras från PE till Upsales vid initialimport. 

Efter aktivering kommer appen genomföra en initialimport

Produkter, Kontakter & Attesterade & Betalda Fakturor kommer importeras från PE till ditt Upsaleskonto.

Hur du använder den PE Accounting Premium appen

Skapa och uppdatera försäljningar & fakturor

1. Skapa försäljningar i Upsales

Flytta ordern till vunnen fas i säljtavlan, uppdatera en affärsmöjlighet till vunnen eller skapa direkt en ny försäljning

2. Skapa fakturor i PE Accounting

3. Uppdatera försäljningar i Upsales

Försäljning måste sparas om för att uppdateringarna ska skickas över till PE

Efter en produkt, kontakt, order eller företag uppdaterats måste ordern sparas om för att uppdateringarna ska skickas till PE. 

T.ex. adressen på bolag X har uppdaterats. Du måste antingen spara om en försäljning till bolag X eller skapa en ny försäljning med bolag X. När försäljningen uppdaterats/skapats i PE kommer även den nya adressen följa med.

Skapa & uppdatera företag

1. Skapa eller uppdatera företag i Upsales

När ett företag skapas eller uppdateras i Upsales kommer inget direkt ske i PE. När en försäljning sedan skapas eller uppdateras i Upsales som importeras in till PE kommer företaget skapas upp eller uppdateras även i PE.

2. Skapa eller uppdatera företag i PE

När ett företag skapas i PE kommer inget direkt ske i Upsales. När en faktura skapas (attesterad/betald) i PE importeras in till Upsales kommer företaget skapas upp även i Upsales.

Skapa & uppdatera produkter

1. Skapa eller uppdatera produkter i Upsales

När en produkt skapas i Upsales kommer inget direkt ske i PE. När en försäljning skapas i Upsales som importeras in till PE kommer produkten skapas upp även i PE. 

2. Skapa eller uppdatera produkter i PE

När en produkt skapas i PE kommer inget direkt ske i Upsales. När en faktura skapas (attesterad/betald) i PE som importeras in till Upsales kommer produkten skapas upp även i Upsales. 

Skapa & uppdatera kontaktpersonen

1. Skapa eller uppdatera en kontaktperson i Upsales

När en kontaktperson skapas i Upsales kommer inget direkt ske i PE. När en försäljning skapas i Upsales som importeras in till PE kommer kontaktpersonen skapas upp även i PE. 

2. Skapa eller uppdatera en kontaktperson i PE

När en kontaktperson skapas i PE kommer inget direkt ske i Upsales. När en faktura skapas (attesterad/betald) i PE som importeras in till Upsales kommer kontaktpersonen skapas upp även i Upsales.

Se försäljningsstatus

Ibland kan det hända att en försäljning dröjer eller misslyckas i att exporteras till PE. För att se om en faktura har skapats/uppdaterats i PE kan app-status på försäljningskortet eller i listvyn användas.
Läs mer om försäljningsstatus.

Status i listvyn

Status på säljkortet

Teknisk beskrivning av vilka fält appen importerar/exporterar vid olika skeden

Vad händer när appen aktiveras?

När PE Accounting app aktiverats, all information i steg 1-10 fyllts i och appen sparats, påbörjas en initalimport av data från PE till Upsales. Produkter, kontakter, företag och attesterade & betalda fakturor importeras in. Utöver fälten listade nedan kommer även eventuella customfält som satts upp i inställningarna ovan att importeras. 

Följande information ingår i denna import: 

När en faktura skapats i PE kommer en försäljning skapas i Upsales. Detta innebär att en försäljning i Upsales skapas utifrån informationen på Fakturan i PE. Även kunden och produkten i PE kommer skapas upp eller uppdateras i Upsales. Samma fält importeras som vid initialimport. 

Utöver dessa imporeras även följade information: 

• Kryssruta med inormation om fakturan är betald eller ej. Betald innebär att hela fakturan har betalats i PE. Denna kan ej uppdateras i Upsales.
• Produktens artikelnummer uppdateras. Artikelnummer motsvarar PE's Produkt ID och kan endast importeras från PE och ej skapas eller ändras i Upsales.