Så skickar du elektroniska dokument i Upsales
Låt Upsales-användare använda din e-signeringstjänst när de skickar dokument till sina kunder. E-sign-appar är tätt integrerade i Upsales och håller användarna uppdaterade med notiser i realtid om vad mottagarna gör.
När en användare skickar en e-sign gör vi ett anrop till din endpoint. Du startar signeringsprocessen och skickar webhooks till oss när någon har interagerat med dokumentet.
Så bygger du en E-sign-app
Följ den här guiden så har du integrerat din e-signeringstjänst med Upsales på nolltid!
1. Introduktion till appar i Upsales
Se till att du har läst introduktionen till appar för att få en allmän förståelse för hur en app byggs, och att du har ett eget utvecklarkonto.
Slå på E-sign-ramverket
När du konfigurerar appen ser du till att den blir en E-sign-app genom att slå på dess initiering.
2. Endpoints som din app ska lyssna på
Berätta för oss vilka E-sign-alternativ användaren har
En ny e-sign skickades från Upsales
Visa PDF-dokumentet
En e-sign avbröts från Upsales
En e-sign raderades från Upsales
Visa din egen sida i Upsales där användaren gör klart och skickar e-signen. Anropas bara om /settings returnerar documentType html.
3. Visat, avböjt och signerat
När en mottagare interagerar med dokumentet behöver du uppdatera det i Upsales. Läs hur du gör det med webhooks och en manuell körning av din app.
Feedback? Vet du något vi kan göra för att förbättra E-sign-ramverket? Hör av dig till apps@upsales.com