Slå samman företag

Om du har råkat lägga in dubbletter i Upsales CRM så är det enkelt att slå samman två företag.

För att slå samman företag behöver du vara administratör alternativt kontakta den som är administratör på ert företag.

 

Så här gör du:

1. Gå in på företagets kundkort och klicka på ”Slå samman företag” i det högra hörnet

2. I den första sökrutan söker du ut det företag som du vill ska vara det aktuella kundkortet, exempelvis det företag med mest information i kundkortshuvudet

3. Sök ut det andra företag som du vill ska slås ihop och läggas "under" det andra bolaget, i rutan till höger

 

All ny information från det andra företaget som du lägger till (rutan till höger) kommer att läggas till på huvudbolaget. 

Om samma kontaktperson finns med på de båda företagen kommer de att läggas som dubbletter.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.