Hur editerar jag faser i Upsales ?

I Upsales CRM kan man skapa, ändra och lägga till faser. Vad som är viktigt att tänka på är att om man vill att ändringen ska påverka säljtavlan måste man kontakta supporten

 

Hur skapar man en fas?

- Klicka på " Administration" 

- Sedan fliken affärsmöjligheter & försäljning

- Sedan "Faser"

- För att lägga till klickar du på " Ny Fas"  Uppe till höger

 

Fas_1.jpg


- Skriv in namn och % på fasen och klicka på spara.

 

Fas_2.jpg

 

Hur tar jag bort faser ?

 

 - Klicka på " Administration" 

- Sedan fliken affärsmöjligheter & försäljning

- Sedan "Faser"

- Klicka på kryssen längst till höger på sidan med faser.

 

Ta_bort_faser.jpg

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.