Vad är Säljtavlan?

Säljtavlan är till för att visualisera och ge dig en överblick över vad du har i din pipeline så som möten, affärsmöjligheter och försäljning.
Du kan även skapa en ny affärsmöjlighet direkt från säljtavlan. Det gör du i det övre högra hörnet. 

I säljtavlan har man som standard följande faser:

(Notera att faserna för affärsmöjligheter kan anpassas fritt efter just er verksamhet. Man kan använda ett valfritt antal faser, med vilka namn och procentsatser man vill, kontakta supporten för hjälp med sådana anpassningar.)

  • Fallback Här ligger företag/kontakter som du haft kontakt med men det inte finns ett tydligt nästa steg med kunden.
  • Första Möte När du bokar in ditt första möte med en kund hamnar det i den här kolumnen. Notera att det är möten som ännu inte är utförda som hamnar här.
  • Prospect 1 Första steget i offertprocessen. Kunden är intresserad av att göra affär.
  • Prospect 2 Här har du pratat med rätt beslutsfattare, skapat en tidsplan. Det finns ett tydligt nästa steg i den pågående affären. 
  • Muntlig Överenskommelse Som det låter. Du har fått en muntlig accept från kunden. 
  • Vunnen Avtal är påskrivet, affären är avslutad. 

 

De olika färgkoderna i tavlan är enligt följande:

  • Gul: Möte
  • Röd: Planerat slutförandedatum för affärsmöjligheten har passerat/aktivitet på möjligheten är försenad
  • Grå: Det finns ingen planerad aktivitet på Affärsmöjligheten
  • Blå: Affärsmöjlighet med planerad aktivitet
  • Grön: Vunnen affär.  

En annan funktion som finns i säljtavlan är att du kan byta fas på din affär genom att dra och släppa affären i den fasen du vill att de ska hamna i. 

 Vill du ha ett annat upplägg på din säljtavla? Kontakta Upsales Support så hjälper vi er. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.