Kundkortet

Upsales company card

I Upsales hittar du nu ett nytt och fräscht kundkort med fördjupade vyer av kontakter, marknad, försäljning och dokument. Vårt mål är att hjälpa våra kunder genom att underlätta och effektivisera ert arbete i Upsales.
Nedan hittar du detaljerad information på alla uppdateringar, förbättringar och nyheter.

Full koll på marknadsaktiviteter

Varje kontaktperson värdesätts med hjälp av poäng genererat från marknadsaktiviteter. Det gör det enkelt att identifiera vem eller vilka kontakter som har besökt er hemsida, klickat på ett mail eller fyllt i ett webbformulär. Ikonerna till höger i samband med kontakten visar oranget när respektive aktivitet har genomförts.

 

Expanderad kartvy

Med alla adresser på kundkortet tillkommer karta över den valda adressen.
Kartan är interaktiv och visar företagets adresser.


Försäljning

Försäljningsfliken har ändrats i att tydligt markera försäljning under valda tidsperioder samt nästa återkommande order.

Grafer visar försäljning per år, månad, användare eller fas vilket gör det det enkelt att identifiera en säljriktning för det valda kundkortet. Den gröna säljsiffran reflekterar försäljning för innevarande år.

 

Marknad

Marknadsfliken på kundkortet har fått en ny design för att mer effektivt kunna se vilka marknadshändelser som genomförts av någon på det valda företaget samt den totala summan poäng som genererats. Fliken visar fyra ikoner som reflekerar hemsidebesök, klickade mail, ifyllda formulär samt annonsvisningar i Engage om det är aktiverat. 

Webbsidebesök

Markeras orange när någon på företaget besökt er hemsida de senaste 90 dagarna.

Massutskick

Markeras orange när någon på företaget klickat ett mail från er. 

Formulär

Markeras orange när någon på företaget fyllt i ett webbformulär.

Engage-annonsering

Markeras orange när någon på företaget har deltagit i en annonskampanj.

Nyckeltalen för varje marknadsaktivitet visas till vänster under marknadsfliken och summerar det totala antalet poäng för respektive aktivitet. Total Leadscore visar den totala mängden poäng företaget genererat under de senaste 90 dagarna för att sätta ett värde på alla händelser men även för att undvika föråldrade leads.

En rapport visar marknadsaktiviteten för det valda företaget där man även kan sortera på marknadshändelser, poäng och tidsperiod vilket gör det enkelt att se vad som genererar flest poäng i samband med när.

Under den här fliken kan du även sortera kontakter på antalet poäng där alla tre marknadsikoner visas med ett sammanhängde värde.

Dokument

Dokumentfliken är ett nytt och eftertraktat tillägg som underlättar ordningen av dokument tillhörande kundkortet. Alla aktiva samt inaktiva dokument ligger samlade och ordnade i kronologisk ordning under denna flik med sammanhängde information i form av Datum, Filnamn, Affärsmöjlighetens värde, Status och vem som har/ska signera dokumentet.

Aktiv E-Sign

Aktiv E-Sign syns i grönt när ni har ett avtal som ligger ute för signering. Längst till höger kan du även på koll på alla dokument som hör till det här företaget, till exempel offerter eller avtal som väntar på signering.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.