Kundkortet

Kundkortet ger oss en samlad bild med all information vi har om kunden, samt all historik gällande aktiviteter, affärsmöjligheter och försäljning i en timeline. Vi kan också gå in på respektive flik på kundkortet som Kontaktpersoner, Aktiviteter, Affärsmöjligheter, Försäljning, Filer etc. Notera att flikarna endast finns om det finns faktiska objekt – försäljningsfliken på kundkortet dyker endast upp när det finns försäljning på kunden.

Till vänster på kundkortet finns följande:

  • Kontoansvarig
  • Kontaktinformation om företaget
  • Viktiga kontakter
  • Eventuella kategorier
  • Övrig information såsom antal anställda, omsättning och andra fält.

Det finns också standard-widgets för försäljning innevarande år, vad du har i pipen, vilket nästa steg är med kunden och kreditvärdighet. Om man vill ha fler eller anpassade widgets talar man med sin kontoansvarig eller Upsales Support för en sådan beställning och det ingår i licensen Max.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.