Hantera kontaktpersoner

 

För att uppdatera eller lägga till information för en befintlig kontaktperson klickar du först på ”Kontaktpersoner”-fliken näst längst till vänster på kundkortets sidhuvud.

Redigeringsfönstret öppnas sedan genom att klicka på kontaktens respektive redigerings-ikon.

Om en kontakt slutar hos företag bockar du ur checkboxen ”Aktiv” för den personen. På så sätt markeras personen som inaktiv men alla aktiviteter vi haft med den personen ligger kvar och vi kan se vem vi pratat med.  Sedan listas kontakten under rubriken ”Inaktiva” på kundkortet.

 

Är det något som saknas, kontakta oss på supporten på support@upsales.com

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.