En dashboard samlar flera rapporter i en och samma vy. Du bygger den i Upsales Insights, som kräver tillägget Insights.
- Klicka på Uppföljning → Upsales Insights.
- Klicka på Skapa. I fönstret Kom igång! väljer du den explore som innehåller den data du vill använda.
Skapa visas för administratörer och för användare som en administratör har lagt till under Inställningar → Uppföljning → Upsales Insights → Användare som får skapa rapporter. - Bygg din rapport och klicka på Run. Mer information finns i Insights: Så skapar du rapporter (på engelska).
- Klicka på kugghjulsikonen → Save och spara rapporten som en ny dashboard.
- Upprepa steg 2 till 4 för varje rapport du vill lägga till, och spara var och en i den befintliga dashboarden.
Du öppnar dina dashboards från menyn Dashboards i Upsales Insights. En dashboard som sparats i din personliga mapp visas under Skapade av mig. En som sparats i företagets delade mapp visas under Delade med mig.
Om du vill utgå från en rapport du redan har, se Insights: Så skapar du nya dashboards genom att kopiera befintliga rapporter (på engelska). Om du vill välja vem som kan se en dashboard, se Upsales Insights: Så redigerar du behörigheter för att visa dashboards (på engelska).