Så kan användarna i ditt Upsales-konto filtrera för att se sin egen data.
I Upsales Insights kan du lägga filter på dashboards/rapporter utifrån vem som använder dashboarden/rapporten (på engelska).
Då slipper användarna lägga tid på att filtrera fram sin egen data. Du kan filtrera på alla dimensioner som innehåller namn, till exempel ”Säljare”, ”Användare” och ”Användare som skapade”. Så här fungerar det:
- Klicka på Uppföljning → Upsales Insights → Dashboards:
- Välj en dashboard
- Klicka på rutan under Roll (Kontoansvarig) och välj matches a user attribute i rullgardinsmenyn:
- Klicka på rutan under Kontoansvarig och välj Full Name för användaren: