Skapa formulär i Upsales och dela dem med kontaktpersoner för att samla in information, eller bädda in formulären på din webbplats så att besökare kan kontakta dig.
Data som samlas in via formulär synkas till kontaktpersoner och företag och ger dig bra leads att följa upp. Skapa automatiska handlingar, till exempel att tilldela leads till Upsales-användare eller skapa aktiviteter för varje inskickat formulär.
Den här artikeln tar upp:
- Skapa ett nytt formulär
- Redigera formulärfält
- Lägga till nya fält
- Lägga 2 fält per rad
- Spara formuläret
- Publicera formuläret
Skapa ett nytt formulär
Formulär kräver tillägget Marketing automation. Du behöver vara administratör eller ha Marknadsbehörighet.
- Klicka på Marknadsföring → Formulär & landningssidor:
- Klicka på knappen Nytt formulär:
- Klicka på Formulär, namnge formuläret och klicka på Nästa:
- Nu kan du anpassa formuläret
- Design
På fliken Fält anpassar du formulärfälten och knapptexten. På fliken Design anpassar du färger och lägger till CSS-styling
- Inställningar
Anpassa tack-sidor och välj vad som händer när ett formulär har fyllts i
Klicka på en rubrik för att redigera:
Redigera formulärfält
Du kan också redigera fälten i ett formulär:
- Dra i fälten för att ändra ordningen
- Använd reglaget för att göra ett fält obligatoriskt
- Klicka på Visa inställningar för att ändra exempeltexten ovanför varje fält:
Lägga till formulärfält
Klicka på knappen Lägg till fält för att lägga till fält i dina formulär:
För företagsfältet klickar du på reglaget Föreslå matchande företag, så föreslår Upsales företag automatiskt när användaren börjar skriva:
Du kan också låta Upsales förifylla vissa formulärfält automatiskt
Lägga 2 fält per rad
Vill du ha 2 fält bredvid varandra i stället för det ena under det andra?
- I Design klickar du på fliken Design och sedan på Egen styling. Klicka på Redigera egen CSS för att öppna CSS-redigeraren.
- Lägg till den här koden:
.form-group {
display: inline-block;
width: 46%;
margin-right: 12px;
}
- Använd den här koden för att ändra formulärets bredd:
#up-form {
width: 600px;
}
Spara formuläret
- Spara formuläret genom att klicka på Inställningar och sedan på Spara & avsluta:
Publicera formuläret
När du klickar på Spara & avsluta öppnas formuläret på fliken Publicera formulär. Där väljer du hur du vill publicera formuläret.