När en kontaktperson fyller i ett av dina formulär kontrollerar Upsales om uppgifterna redan finns i ditt Upsales-konto. Det görs för att matcha uppgifterna och minimera antalet dubbletter.
Den här artikeln handlar om:
- Så matchas formulärkonverteringar
- Vad händer om kontaktpersonens uppgifter inte stämmer?
- Vilka uppgifter läggs till när en kontaktperson eller ett företag skickar in ett formulär?
Så matchas formulärkonverteringar
- Om formuläret använder standardfältet för företagsnamn kan du aktivera företagsförslag
- När kontaktpersonen börjar skriva i företagsfältet föreslår formuläret företag. De här företagen får automatiskt ett DUNS-nummer om de köps från Bisnode, eller ett ID om de köps från Company Data Hub (på engelska)
-
Om företaget har ett matchande DUNS-nummer eller Company Data Hub-ID
Upsales matchar kontaktpersonen och lägger till den på företaget -
Om företaget inte har ett matchande DUNS-nummer eller Company Data Hub-ID
Upsales söker efter exakt samma e-postadress. Om exakt en kontaktperson har den e-postadressen läggs formulärkonverteringen till på den kontaktpersonen och på företaget som kontaktpersonen tillhör. Inaktiva kontaktpersoner räknas också och blir aktiva igen -
Om Upsales inte hittar någon matchning på e-post, eller hittar dubbletter
Om formuläret har ett fält för företagsnamn letar Upsales efter exakt ett företag med det namnet -
Om det inte finns exakt en matchning på företagsnamn
Om formuläret har ett fält för organisationsnummer letar Upsales efter exakt ett företag med det organisationsnumret -
Om det inte finns exakt en matchning på organisationsnummer
Upsales kontrollerar om den inskickade e-postdomänen matchar ett företag i ditt Upsales-konto. Privata e-postdomäner (till exempel Gmail/Yahoo) räknas inte med här - Om kontaktpersonens e-postdomän:
Matchar företaget
Upsales lägger till kontaktpersonen på företaget
Inte matchar företaget
Upsales skapar ett nytt företag och matchar kontaktpersonen
Matchar två eller fler företag med samma e-postdomän
Upsales matchar kontaktpersonen mot det företag som har flest kontaktpersoner med den e-postdomänen
Vad händer om kontaktpersonens uppgifter inte stämmer?
”Vad händer om kontaktpersonen matchas men anger andra uppgifter i formuläret (till exempel ett nytt telefonnummer) än de som redan finns i Upsales?” Som standard behåller Upsales det befintliga värdet och uppdaterar inte kontaktpersonen med de nya uppgifterna.
Om du vill att ett svar i formuläret ska ersätta ett värde som redan finns i Upsales öppnar du fältet i formulärredigeraren och ställer in Om fältet redan har ett värde på Ersätt det med svaret. För egna fält med flerval kan du också välja Lägg till svaret. Det fungerar för företags- och kontaktpersonfält. Fält som Upsales matchar på (e-post, företagsnamn, organisationsnummer och DUNS) behåller alltid sitt befintliga värde.
Vilka uppgifter läggs till när en kontaktperson eller ett företag skickar in ett formulär?
Om en kontaktperson eller ett företag ger dig uppgifter som du inte hade tidigare lägger Upsales till dem åt dig. Det gäller följande formulärfält och alla egna fält för företag eller kontaktpersoner som finns i formuläret:
Företagsuppgifter
- Namn
- Telefonnummer
- Webbplats
- Adress
- Postnummer
- Ort
- Land
- DUNS
- Organisationsnummer
- Antal anställda
- Facebook-adress
- Twitter-adress
- LinkedIn-adress
Kontaktpersonsuppgifter
- Namn
- Förnamn
- Efternamn
- Titel
- Telefonnummer
- Mobilnummer
- E-post
Kontaktpersoner som har avregistrerat sig från e-post matchas på samma sätt som andra kontaktpersoner.