Filter finns på många ställen i Upsales. Här är några användningsområden och funktioner.
Använder du filter i Insights? Läs den här artikeln
Visa aktiva filter
- Till höger på skärmen visar filterikonen hur många filter som är aktiva:
-
När inga filter är aktiva står det Inga aktiva filter i filterpanelen:
- Klicka på Visa alla filter eller Endast aktiva för att byta filtervy:
- Klicka på papperskorgsikonen för att rensa alla aktiva filter:
Exkludera värden
Många filter har reglaget Exkludera valda (Exkludera i text- och datumfilter). Slå på det för att visa de poster som inte matchar värdena du valt i filtret.
Filtrera på relaterade poster
I vissa listor har filterpanelen en flik för varje typ av post. Kontaktlistan har till exempel Kontaktfält och Företagsfält, så att du kan hitta kontaktpersoner utifrån deras företag. Du kan kombinera filter från olika flikar.
Dela en filtrerad lista
- När du har valt filter klickar du på Spara & dela lista längst ned i filterpanelen:
- Ange Namn, Beskrivning och vilka användare och roller (på engelska) du vill dela listan med:
Flerval i filtrerad data
Du kan också använda flervalet för att göra flera ändringar i din filtrerade data på en gång. Markera rutan högst upp i listan:
En popup-ruta visas där du väljer vilka ändringar du vill göra. Vilka ändringar som finns beror på vilken lista du är i: