Lär dig redigera dashboards så att du hittar rätt insikter i din data.
Upsales Insights kräver tillägget Insights.
-
Klicka på Uppföljning → Upsales Insights och välj sedan en dashboard:
-
Klicka på ett filter för att justera det:
-
Klicka på Reload för att uppdatera den filtrerade datan:
-
Klicka på filterikonen för att visa eller dölja filtren:
-
Klicka på de tre punkterna (···) för att uppdatera data, ladda ned eller schemalägga ett rapportutskick, eller återställa filtren med reset filters:
Nedladdning är tillgänglig för användare med behörigheten Kan exportera data. Administratörer och användare som finns under Inställningar → Uppföljning → Upsales Insights → Användare som får skapa rapporter kan schemalägga utskick.