Skicka dokument elektroniskt och korta dina säljcykler. Använd digitala signaturer för avtal som är juridiskt bindande.
Den här fliken finns när din administratör har aktiverat en e-sign-app, till exempel SimpleSign eller Scrive-appen. Vilka e-sign-appar du kan aktivera beror på vilket land du är i.
Så skickar du ett dokument via e-sign
- Klicka på Försäljning → E-sign:
- Klicka på +Nytt e-sign:
- Välj eller sök efter det Företag som ska ta emot dokumentet:
- Om fler än en e-sign-app är aktiv väljer du vilken som ska användas:
- Dra och släpp, eller välj Ladda upp från dator om du har en dokumentmall (på engelska) eller en egen version. Dokumentet måste vara en PDF:
- Välj avsändare (1), klicka på reglaget om avsändaren ska också signera (2), välj mottagare (3), koppla till en relaterad affärsmöjlighet (4) och välj språk (5):
-
Välj om dokumentet ska skickas via Email och/eller SMS och klicka på reglaget om du vill att mottagarna ska signera med BankID. Alternativen SMS och BankID visas bara om din e-sign-app har stöd för dem. Telefonnummer för SMS måste börja med en landskod, till exempel +46. Om en signerare använder BankID från ett annat land än Sverige anger du personens Personnummer:
Dokumentet skickas för signering i den ordning du lägger till mottagarna. Det är praktiskt när du behöver godkänna e-signs internt innan de skickas till en kund.
- Klicka på Bekräfta & skicka när du är klar
- Granska mottagarna och klicka på Skicka:
- Klicka på E-sign för att se skickade e-sign-dokument och kontrollera signeringsstatus:
- Klicka på ett dokument för att kunna återkalla det: