En öppen affärsmöjlighet kan flyttas till ett annat företag. Försäljning och förlorade affärsmöjligheter kan inte flyttas, men du kan kopiera dem till det nya företaget.
Flytta en öppen affärsmöjlighet
- Öppna affärsmöjligheten.
- Klicka på knappen Ändra företag bredvid företagsnamnet i den vänstra panelen.
- Välj det nya företaget i fältet Företag.
- Kontaktpersonen rensas när företaget ändras. Välj en kontaktperson på det nya företaget.
- Spara affärsmöjligheten.
Flytta en försäljning eller en förlorad affärsmöjlighet
- Skapa en kopia av den befintliga försäljningen: öppna den och klicka på Skapa kopia längst ned.
- Byt företag i den kopierade försäljningen, välj en kontaktperson på det nya företaget och spara.
- Radera den befintliga försäljningen.
Egna fält som du inte kan se eller redigera lämnas tomma i kopian. Jämför kopian med originalet innan du raderar originalet.
Abonnemang
Ett abonnemang kan flyttas till ett annat företag, se Så flyttar och överför du abonnemang till ett annat företag (på engelska). Försäljning som redan har skapats från abonnemanget ligger kvar på det ursprungliga företaget.