Så synkar du kunder, kontaktpersoner, produkter, offerter, order och fakturor mellan Upsales och Monitor med integrationen Monitor G5.
Den här artikeln tar upp:
- Så aktiverar du Monitor-appen
- Inställningar i Monitor-appen
- Detaljerad specifikation
- Ordervalidering
Så aktiverar du Monitor-appen
-
Klicka på din profilbild i navigeringsfältet och välj Appar:
-
Välj Monitor G5 i listan över appar och klicka på Aktivera:
- Välj Acceptera villkor för att fortsätta.
-
Nu behöver du ange dina inloggningsuppgifter till Monitor i inställningarna för att koppla ihop systemen.
- Om du vill föra över dina befintliga data från Monitor till Upsales kryssar du i Enable initial sync och väljer vad som ska importeras under Inställningar för initial synk. Den initiala synken körs när du sparar inställningarna.
Inställningar i Monitor-appen
Inställningar för kundsynk
Appinställning |
Förklaring |
| Enable customer sync (Aktivera kundsynk) | Kunder synkas mellan Upsales och Monitor i båda riktningarna. Nya och uppdaterade kunder i Monitor synkas till Upsales. Nya kunder synkas från Upsales till Monitor när den första affärsmöjligheten/ordern läggs i den fas som valts i integrationens konfiguration.* |
| Do not sync new companies from Monitor to Upsales continuously (Synka inte löpande nya företag från Monitor till Upsales) | Nya kunder som skapas i Monitor skapas inte längre i Upsales. Företag som redan är kopplade fortsätter att synkas från Monitor till Upsales. |
| Match an existing Upsales account by org. number before creating a new one (Matcha ett befintligt företag i Upsales på org. nummer innan ett nytt skapas) | När en kund i Monitor ännu inte är kopplad till Upsales letar integrationen efter ett okopplat företag i Upsales med samma organisationsnummer och kopplar det i stället för att skapa en dubblett. |
| Sync activities, appointments and emails from Upsales to Monitor (Synka aktiviteter, möten och e-postmeddelanden från Upsales till Monitor) | Aktiviteter, möten och e-postmeddelanden visas på fliken CRM på kunden i Monitor. Löpande synkronisering av dessa från Monitor till Upsales är sedan 22 augusti 2025 inte möjlig på grund av begränsningar i Monitors API. |
| Continuosly sync contacts from Upsales to Monitor (Synka löpande kontaktpersoner från Upsales till Monitor) | Aktiverar/inaktiverar den löpande synken av kontaktpersoner från Upsales till Monitor. Det går inte att stänga av synken av kontaktpersoner från Monitor till Upsales, så varje synk av en kund från Monitor till Upsales synkar även kundens kontaktpersoner. |
| Don't change Monitor customers from Upsales (Ändra inte kunder i Monitor från Upsales) | När du sparar ett företag i Upsales ändras inte längre kunden i Monitor, och inte heller kontaktpersonerna och aktiviteterna som skickas med. En kund som saknas i Monitor skapas fortfarande när en offert eller order skickas till Monitor, eller med knappen för kundsynk. |
| Choose which status-code a new customer synced from Upsales to Monitor will get (Välj vilken statuskod en ny kund som synkas från Upsales till Monitor får) | Den status som nya kunder får när de synkas från Upsales till Monitor. Ange det nummer som visas bredvid statusen i Monitor. |
| Sync customers without syncing quote/order at order create (specific stages) (Synka kunder utan att synka offert/order när ordern skapas (vissa faser)) | Fångar upp affärsmöjligheten/ordern i de valda faserna och synkar bara kunden, inte själva affärsmöjligheten/ordern. Välj en eller flera faser under Stages to sync customers without syncing quote/order/invoice (faser där bara kunden synkas). |
| Stop customersync with this Status Upsales -> Monitor, enable customersync with this Status Monitor -> Upsales (Stoppa kundsynk Upsales -> Monitor för den här statusen, aktivera kundsynk Monitor -> Upsales för den här statusen) | Ange ett nummer som motsvarar en kundstatus (Customer Status) i Monitor. |
| User customer sync button (sync customers without placing order) (Använd knapp för kundsynk (synka kunder utan att lägga order)) | Visar en widget som synkar kunden från Upsales till Monitor när du trycker på den. |
| Continuosly update customer number from Monitor to Upsales (Uppdatera löpande kundnummer från Monitor till Upsales) | Gör att kundnummer kan ändras och synkas från Monitor till Upsales. |
| Stop Upsales from setting all addresses if they are missing in Monitor (Hindra Upsales från att sätta alla adresser om de saknas i Monitor) | Det finns flera olika adresser i både Monitor och Upsales. Om den här inställningen är påslagen mappar integrationen bara 1 adress från Upsales till 1 adress i Monitor, i stället för att sätta alla adresstyper om de är tomma. |
| Show customers Article-Number widget on account card (Visa widgeten för kundens artikelnummer på företagskortet) | Visar en widget på företagskortet. När du trycker på den öppnas ett fönster som visar hur artiklarna i Monitor mappas mot kundens motsvarande artikelnummer. |
| Sync general addresses as one line (Synka generella adresser som en rad) | För adresser i Monitor med adressformatet General behålls alla adressrader i adressfältet i Upsales, en per rad, i stället för att delas upp i adress, postnummer och ort. |
| Extra field mapping account (Mappning av extra fält, företag) | Mappar extra fält på kunden i Monitor till egna fält på företaget i Upsales. Värdena synkas från Monitor till Upsales. |
*Det finns undantag från den här regeln beroende på inställningarna i appens konfiguration. Ändringar som görs i Upsales på kunder som redan finns i Monitor synkas till Monitor.
Inställningar för produktsynk
Monitor är master för produkt- och prisdata. Nya och uppdaterade produkter synkroniseras från Monitor till Upsales i en envägssynkronisering.
Varning Om du gör intern indexering av produkter (artiklar) måste du slå på inställningen Uses product indexing i konfigurationen.
Appinställning |
Förklaring |
| Enable product sync (Aktivera produktsynk) | Aktiverar/inaktiverar produktsynk. |
| Sync products from Monitor to Upsales on creation (Synka produkter från Monitor till Upsales när de skapas) | Aktiverar/inaktiverar synk av produkter från Monitor till Upsales när en produkt skapas. |
| Sync products from Monitor to Upsales on update (Synka produkter från Monitor till Upsales när de uppdateras) | Aktiverar/inaktiverar synk av produkter från Monitor till Upsales när en produkt uppdateras. |
| Switch places of Article-No and Name of products (Byt plats på artikelnummer och namn på produkter) | Vissa kunder vill hellre se artikelnummer än artikelnamn. Inställningen byter plats på namnet och artikelnumret när produkter synkas från Monitor till Upsales första gången, vilket gör artikelnumret sökbart i orderfönstret. |
| Sync english product names (Synka engelska produktnamn) | Synkar engelska produktnamn till ett eget fält på produkten i Upsales. |
| Only set some product categories to active (Sätt bara vissa produktkategorier som aktiva) | Sätter bara de valda kategorierna som aktiva när produkter synkas från Monitor till Upsales första gången. Ett fritextfält visas där du anger vilka kategorier som ska sättas som aktiva. Namnen måste vara exakt som de visas i Monitor, åtskilda med ”;”. |
| Convert Monitor part-preparation to Upsales bundles (Konvertera Monitors detaljberedningar till produktpaket i Upsales) | Normalt synkas bara ”fiktiva” artiklar (Fictitious) i Monitor som produktpaket i Upsales. Med den här inställningen synkas även detaljberedningar (Part-preparations, en annan typ av artikel i Monitor) som produktpaket i Upsales. |
| Automatically put products in right upsales-category (Lägg automatiskt produkter i rätt kategori i Upsales) | Lägger varje produkt i den produktkategori i Upsales som motsvarar produktgruppen i Monitor. |
| Extra field mapping products (Mappning av extra fält, produkter) | Mappar extra fält på artikeln i Monitor till egna fält på produkten i Upsales. Värdena synkas från Monitor till Upsales. |
Orderinställningar för Monitor
Appinställning |
Förklaring |
| Enable Monitor order sync (Aktivera ordersynk med Monitor) | Aktiverar/inaktiverar ordersynk. |
| Enable Monitor blanket-order sync (Aktivera synk av ramorder från Monitor) | Aktiverar/inaktiverar synkronisering av ramorder från Monitor till Upsales. Välj fasen i Upsales för ramorder under Stage. |
| Ignore orders before this date / Ignore orders after this date (Ignorera order före/efter det här datumet) | Begränsar vilka order den initiala synken importerar. Visas när order ingår i den initiala synken. |
| Sync orders from Monitor to Upsales continually (Synka löpande order från Monitor till Upsales) | Aktiverar/inaktiverar ordersynk från Monitor till Upsales när en order skapas i Monitor. |
| Update orders from Monitor to Upsales continually (Uppdatera löpande order från Monitor till Upsales) | Aktiverar/inaktiverar ordersynk från Monitor till Upsales när en order uppdateras i Monitor. |
| Sync order rows (Synka orderrader) | Synkar orderrader från Monitor till ordern i Upsales. |
| Sync preliminary orders from Monitor (Synka preliminära order från Monitor) | Synkar även order som är markerade som preliminära i Monitor. När inställningen är avstängd hoppas preliminära order över. |
| Stage (Fas) | Den fas i Upsales som motsvarar en order i Monitor. |
| Sync Upsales orders to Monitor on creation (Synka order från Upsales till Monitor när de skapas) | Aktiverar/inaktiverar synk av order från Upsales till Monitor när de skapas i Upsales. |
| Sync Upsales orders to Monitor on update (Synka order från Upsales till Monitor när de uppdateras) | Aktiverar/inaktiverar synk av order från Upsales till Monitor när de uppdateras i Upsales. |
| Pre-invoice Part ID (Part ID för förskottsfaktura) | Part ID för orderrader med förskottsbetalning, för när du vill att den här produkten filtreras bort när order synkas från Monitor till Upsales. Kontakta oss för att ställa in det. |
| Skip Part IDs (Hoppa över Part ID:n) | Part ID:n från Monitor, åtskilda med ”;”, vars rader utelämnas när orderrader synkas till Upsales. Använd det interna Part ID:t från Monitor (Inventory/Parts, värdet Id), inte artikelnumret. |
| Order type (of orders originating from a Quote) (Ordertyp för order som kommer från en offert) | Väljer vilken ordertyp (Order Type) i Monitor en order som kommer från en offert får i Monitor. |
| Allowed order types to sync from Monitor (Ordertyper som får synkas från Monitor) | De ordertyper i Monitor som synkas till Upsales. Om ingen är vald synkas alla kundorder med grundtypen ”New sales”. |
| Sync unit-type to order row field (Synka enhetstyp till fält på orderraden) | Aktiverar/inaktiverar att fältet ”Unit type” på orderraden fylls i automatiskt. Fältet visar om produkten säljs i kg, m², st och så vidare. |
| Automatically sync product unit price to order row (Synka automatiskt produktens styckpris till orderraden) | Aktiverar/inaktiverar automatisk synk av produktens styckpris till orderraden. |
| Show delivery address dropdown (Visa rullgardinsmeny för leveransadress) | Aktiverar/inaktiverar rullgardinsmenyn för leveransadress på affärsmöjligheten/ordern. |
| Warehouse sort order (Sorteringsordning för lager) | Begränsar lagerfönstret så att bara vissa lager visas. |
| Automatically apply customer currency on order (Använd automatiskt kundens valuta på ordern) | Sätter automatiskt kundens valuta på ordern. |
| Automatically pre-select default Monitor contact on new orders (Förvälj automatiskt standardkontakten från Monitor på nya order) | Sätter kundens standardkontakt från Monitor som kontaktperson på nya order. |
| Prohibit placing orders with inactive product order rows (Förhindra order med orderrader med inaktiva produkter) | Hindrar användare från att spara order som innehåller produkter som är inaktiva i Upsales. |
| Send net price to Monitor instead of list price plus a discount (Skicka nettopris till Monitor i stället för listpris plus rabatt) | Gäller order och offerter. Som standard skickas en rad till Monitor som listpriset plus en rabattprocent som räknas fram från det debiterade priset, så Monitor visar en rabatt även när ingen har angetts. Med den här inställningen skickas det debiterade priset utan rabatt. Radens värde blir detsamma i båda fallen, men Monitor registrerar inte längre att en rabatt har getts. |
| Allow setting Additional row to Article row (Tillåt att tilläggsrad blir artikelrad) | Tilläggsrader i Monitor som har ett artikelnummer synkas till Upsales som rader med den produkten. |
Inställningar för offertsynk
Appinställning |
Förklaring |
| Enable Quote sync (Aktivera offertsynk) | Aktiverar/inaktiverar offertsynk. |
| Ignore quotes before this date / Ignore quotes after this date (Ignorera offerter före/efter det här datumet) | Begränsar vilka offerter den initiala synken importerar. Visas när offerter ingår i den initiala synken. |
| Sync Quotes from Monitor to Upsales on creation (Synka offerter från Monitor till Upsales när de skapas) | Aktiverar/inaktiverar synk av offerter från Monitor till Upsales när de skapas. |
| Sync Quotes from Monitor to Upsales on update (Synka offerter från Monitor till Upsales när de uppdateras) | Aktiverar/inaktiverar synk av offerter från Monitor till Upsales när de uppdateras. |
| Monitor field used as Upsales close date (Fält i Monitor som används som avslutsdatum i Upsales) | Vilket datum på offerten i Monitor som används som affärsmöjlighetens avslutsdatum: Valid through date (giltighetsdatum) eller Quote date. Datumet synkas åt båda hållen. |
| Sync quote rows (Synka offertrader) | Aktiverar/inaktiverar synk av offertrader från Monitor till Upsales. |
| Stage (Fas) | Den fas i Upsales som motsvarar en offert i Monitor. |
| Separate stage for printed quotes (Egen fas för utskrivna offerter) | Offerter som skrivs ut i Monitor flyttas till en egen fas, ”Skickad offert (Monitor)”, som integrationen skapar första gången den behövs. Du kan byta namn på fasen och ändra dess sannolikhet. En affärsmöjlighet flyttas bara framåt, så en som en användare redan har flyttat längre stannar där den är. |
| Sync Upsales quotes to Monitor on creation (Synka offerter från Upsales till Monitor när de skapas) | Aktiverar/inaktiverar synk av offerter från Upsales till Monitor när de skapas. |
| Sync Upsales quotes to Monitor on update (Synka offerter från Upsales till Monitor när de uppdateras) | Aktiverar/inaktiverar synk av offerter från Upsales till Monitor när de uppdateras. |
| Make quotes independent from Upsales stages (Gör offerter oberoende av faser i Upsales) | Aktiverar/inaktiverar den fasta kopplingen mellan offertfasen i Upsales och offerten i Monitor. Det är användbart när du vill använda flera faser för en offert i Upsales. Om inställningen används måste offerten skapas med knappen Rows to quote eller knappen Create quote. |
| Use rows to quote button (Använd knappen Rows to quote) | Visar/döljer knappen Rows to quote i orderfönstret. |
Inställningar för fakturasynk
Inställningarna för fakturasynk visas inte som standard. Kontakta Upsales support om du vill synka fakturor.
Appinställning |
Förklaring |
| Enable Invoice sync (Aktivera fakturasynk) | Aktiverar/inaktiverar fakturasynk. |
| Ignore invoices before this date / Ignore invoices after this date (Ignorera fakturor före/efter det här datumet) | Begränsar vilka fakturor den initiala synken importerar. Visas när fakturor ingår i den initiala synken. |
| Sync invoices from Monitor to Upsales on creation (Synka fakturor från Monitor till Upsales när de skapas) | Aktiverar/inaktiverar synk av fakturor från Monitor till Upsales när de skapas. |
| Sync invoices from Monitor to Upsales on update (Synka fakturor från Monitor till Upsales när de uppdateras) | Aktiverar/inaktiverar synk av fakturor från Monitor till Upsales när de uppdateras. |
| Stage (Fas) | Den fas i Upsales som motsvarar en faktura i Monitor. |
| Sync Upsales invoices to Monitor on creation (Synka fakturor från Upsales till Monitor när de skapas) | Aktiverar/inaktiverar synk av fakturor från Upsales till Monitor när de skapas. |
| Sync Upsales invoices to Monitor on update (Synka fakturor från Upsales till Monitor när de uppdateras) | Aktiverar/inaktiverar synk av fakturor från Upsales till Monitor när de uppdateras. |
| Sync Upsales order-date to Monitor invoice-date (Synka orderdatum i Upsales till fakturadatum i Monitor) | Sätter datumet på kundreskontran (Accounts Receivable) som hör till fakturan i Monitor till orderdatumet på fakturan i Upsales. |
| Sync Monitor invoice-date to Upsales order-date (Synka fakturadatum i Monitor till orderdatum i Upsales) | Har för närvarande ingen funktion. |
| Use order rate for invoice (Använd orderns valutakurs för fakturan) | Använder valutakursen från den ursprungliga ordern i Monitor för fakturan, i stället för kursen som gällde på fakturadatumet. |
| Select which Monitor-date to map to Upsales-date (Välj vilket datum i Monitor som mappas till datumet i Upsales) | Vilket datum i Monitor som används som datum på fakturan i Upsales: Monitor Order date, Monitor Invoice Log date, Monitor Proforma date eller Monitor Delivery Note date. |
| Purchase cost field for bought articles / Purchase cost field for other articles (Fält för inköpspris för köpta artiklar / för övriga artiklar) | Om inköpspriset på fakturarader hämtas från Standard Price eller Fifo Price i Monitor, inställt separat för köpta artiklar och övriga artiklar. |
| Include MO in purchase cost for bought articles (Ta med MO i inköpspriset för köpta artiklar) | Lägger till MO-påslaget från Monitor på inköpspriset för köpta artiklar. |
Inställningar för initial synk
De här inställningarna avgör vad den initiala synken importerar från Monitor till Upsales. De gäller när Enable initial sync är ikryssat på Monitor-kontot, och varje alternativ visas när synk av just den typen är aktiverad.
- Sync Quotes from Monitor to Upsales on initial sync (synka offerter från Monitor till Upsales vid initial synk)
- Sync Orders from Monitor to Upsales on initial sync (synka order från Monitor till Upsales vid initial synk)
- Sync Invoices from Monitor to Upsales on initial sync (synka fakturor från Monitor till Upsales vid initial synk)
- Sync Products from Monitor to Upsales on initial sync (synka produkter från Monitor till Upsales vid initial synk)
- Sync customers from Monitor to Upsales on initial sync (synka kunder från Monitor till Upsales vid initial synk)
- Sync currencies from Monitor to Upsales (synka valutor från Monitor till Upsales; håller även valutakurserna uppdaterade efteråt)
- Sync blanket-orders from Monitor to Upsales on initial sync (synka ramorder från Monitor till Upsales vid initial synk)
Övriga inställningar
Appinställning |
Förklaring |
| Gathering User (Insamlingsanvändare) | Om en offert/order/faktura synkas och orderns användare inte hittas kopplas användaren som väljs här till den synkade ordern. |
| Which field should be used for the user of the order (Vilket fält som ska användas för orderns användare) | Anger om fältet Our reference eller Seller i Monitor ska användas för att hitta rätt användare i Upsales när offerter, order och fakturor synkas. |
| Which field should be used for account manager on the client (Vilket fält som ska användas för kontoansvarig på kunden) | Anger om fältet Account manager eller Seller på kunden i Monitor ska användas för att hitta rätt användare i Upsales och sätta den som kontoansvarig när kunder synkas. |
| Require users to calculate discount before saving order (Kräv att användare beräknar rabatt innan ordern sparas) | Aktiverar/inaktiverar obligatorisk rabattberäkning innan en order läggs. Beräkningen görs med rabattwidgeten på affärsmöjligheten/ordern. |
| Put product description as order row child text rows by default (Lägg produktbeskrivningen som textrader under orderraden som standard) | Aktiverar/inaktiverar att produktbeskrivningen fylls i automatiskt på orderrader i Upsales. |
| Use credit limit when placing orders and invoices (Använd kreditgräns när order och fakturor läggs) | Aktiverar/inaktiverar kontrollen av kreditgräns när order och fakturor läggs i Upsales. |
| Allow placing orders on customers with 0 credit-limit (Tillåt order på kunder med kreditgräns 0) | Aktiverar/inaktiverar möjligheten att lägga order på en kund som har kreditgränsen 0 eller ingen kreditgräns. |
| Show planning window-widget (Visa widgeten för planeringsfönster) | Visar/döljer widgeten för planeringsfönster i orderfönstret. |
| Show customer article number-widget (Visa widgeten för kundens artikelnummer) | Visar/döljer widgeten för kundens artikelnummer i orderfönstret. |
| Hide the discount calculation-widget (Dölj widgeten för rabattberäkning) | Döljer widgeten för rabattberäkning i orderfönstret. Det stänger även av kravet på att beräkna rabatten innan en order sparas. |
| Hide the stock balance-widget (Dölj widgeten för lagersaldo) | Döljer widgeten för lagersaldo i orderfönstret, tillsammans med dess knappar för lager och detaljerat lagersaldo. |
| Hide the shipment information-widget (Dölj widgeten för leveransinformation) | Döljer widgeten för leveransinformation i orderfönstret. |
| Activate to sync project number (Aktivera för att synka projektnummer) | Kopplar order som skickas till Monitor till ett projekt. Projektnumret hämtas från ordern i Upsales, eller genereras från prefixet nedan och orderns ID i Upsales. |
| Prefix for generation of project number (Prefix för generering av projektnummer) | Prefixet som används när ett projektnummer genereras (standard är UP-). Lämna det tomt för att mappa projektnumret från Monitor. |
| Select the type of the project that is generated (Välj vilken projekttyp som genereras) | Den projekttyp i Monitor som genererade projekt får. |
Detaljerad specifikation
Det här avsnittet beskriver vad integrationen håller synkat för varje typ av data när inställningarna ovan är på plats.
Info De flesta fält som integrationen behöver är egna fält som den skapar automatiskt. Den hittar dem via fältalias i stället för namn, så du kan byta namn på dem i Upsales utan att synken slutar fungera.
Företag
Företagsnamn, organisationsnummer, momsregistreringsnummer och telefon hålls i synk, tillsammans med leverans-, faktura- och besöksadresser. Hur varje adressrad mappas beror på vilken AddressFormatType ditt Monitor-konto använder. Dessutom synkar integrationen de kommersiella uppgifterna på företaget: betalningsvillkor och betalningssätt, leveransvillkor, prislista och valuta, kreditgräns, kundnummer, kundkategori, kundtyp, kundstatus och kontoansvarig, samt separata e-postadresser för fakturor och leveransaviseringar.
Om du har mer än en juridisk person i ditt Monitor-konto kan du sätta upp en multisynkronisering. Ett eget fält på företagskortet avgör då vilken Monitor-databas företaget synkas till, och produkter får ett motsvarande fält som visar vilket konto de importerades från.
Kontaktpersoner
Namn, e-post, telefon, mobiltelefon och titel hålls i synk i båda riktningarna. När ett nytt företag skapas i Monitor följer alla dess kontaktpersoner med, och kontaktpersoner som läggs till senare på ett företag som redan har ett Monitor-ID synkas direkt.
Info Kontaktpersoner är inte en fristående enhet i Monitor. Om du uppdaterar en kontaktperson där utlöses en uppdatering av företaget mot Upsales, medan en uppdatering av en kontaktperson i Upsales bara uppdaterar kontaktpersonen och inte företaget den tillhör.
Offerter, order och fakturor
Order och affärsmöjligheter är samma sak i Upsales – det är bara fasen som avgör var i säljprocessen den befinner sig, med fakturering som sista steg. Order, ramorder och fakturor måste därför mappas till en fas med 100 % sannolikhet, och offerter till en fas med en sannolikhet mellan 0 % och 99 %.
Användaren på ordern matchas på Upsales-användarens e-postadress mot e-postadressen på användarnivå i Monitor, så båda måste vara ifyllda för att mappningen ska fungera.
Med själva affären följer orderreferens och er referens, valuta och valutakurs, lager, leveransadress, leveransvillkor och leveranssätt, godsmärkning samt de interna och externa kommentarerna från Monitor. På radnivå synkar integrationen listpris, rabatt och inköpspris, och för order även leveransdatum per rad.
Nummer och statusar sätts av Monitor: ordernummer och orderstatus för order, offertnummer och offertstatus för offerter, och för fakturor fakturanummer, följesedelsnummer, fakturadatum, betalningsdatum, fakturasaldo, betalningsstatus och antal betalningspåminnelser.
Produkter
Produktnamn, artikelnummer, listpris, inköpspris och aktiv status kommer från Monitor, tillsammans med enhetstyp, antal per förpackning, produkttyp, artikelkod och produktgrupp.
Rabatter
Kundens generella rabatt och rabattkategori synkas till företagskortet. På orderrader är rabatten skillnaden mellan listpriset och priset på raden.
Ordervalidering
Det finns vissa begränsningar för vad du kan göra med en affärsmöjlighet/order i Upsales när den sparas och synkas till Monitor:
- Om fakturasynk är påslagen, ordern ligger i fakturafasen och fakturans orderstatus är PartiallyDelivered: 5 går det inte att ändra den fakturerade ordern. Felmeddelandet är ”Cannot create a partial-invoice from Upsales to Monitor”.
- Om inställningen som förhindrar order med inaktiva produkter är påslagen och ordern innehåller produkter som är inaktiva i Upsales går det inte att spara ordern.
- Om inställningen som kräver rabattberäkning är påslagen och widgeten för rabattberäkning inte är dold måste du trycka på Calculate discount innan ordern kan sparas.
- Om ordern har orderstatus History: 9 (order) eller InvoicePrinted: 9 (faktura) går det inte att ändra några uppgifter.
- Om ordern redan har fakturerats går det inte att ändra några uppgifter på ordern.
- Om företaget på ordern har ett värde i det egna fältet Customer Database och inget konto i appens konfiguration har ett matchande värde i fältet Identifier går det inte att lägga ordern. Felmeddelandet är ”No multisync target found for account”.
- Om du använder kreditgränser på dina order kontrollerar integrationen om ordern överskrider kundens kreditgräns. Beroende på inställningen i Monitor får du antingen en varning eller hindras från att spara ordern i Upsales.