Möt din AI-drivna personliga assistent, som kan automatisera arbetsflöden, utföra åtgärder och svara på allt som rör Upsales.

Kontakta oss för att lägga till AI-arbetsytan i ditt paket. Klicka sedan på AI i menyn för att öppna din AI-arbetsyta:

Administratörer har alltid åtkomst. Övriga användare ser AI i menyn först när en administratör har gett dem åtkomst, se Inställningar.

Det här kan din personliga assistent hjälpa till med

Sidomenyn har tre huvudavsnitt som du kan använda, och alla arbetar med dina Upsales-data i realtid.

Inkorg

Här hittar du några meddelanden med idéer om var du kan börja. Klicka på Ny chatt i sidomenyn för att skriva ett nytt meddelande, eller klicka på någon av de befintliga promptarna:

Rutiner

• Klicka på en flik för att skapa en schemalagd händelse, en händelse eller en webhook, och klicka sedan på Ny:
  
  
  

• Välj ett av förslagen eller skriv din egen prompt. Ange om rutinen ska köras enligt ett schema eller startas av en händelse som registreras i Upsales:
  
  

Agenter

Du kan skapa och redigera agenter för vilken uppgift du än behöver i Upsales. Administratörer och användare med Kan skapa agenter kan lägga till agenter. Du kan redigera dina egna personliga agenter, och administratörer kan redigera alla agenter. Som standard visas Upsales Personal Assistant som din Lead agent och är näst högst i rang.

Klicka på fliken Organisationsschema för att se den aktuella agenthierarkin i ditt Upsales-konto:

Som standard är agenter bara tillgängliga för dig. Administratörer kan göra en av sina egna personliga agenter tillgänglig för alla i organisationen genom att klicka på Gör organisationsövergripande på agentsidan. Det går inte för Lead agent.

1. Klicka på en agent för att se dess roll och behörigheter. Klicka på Öppna agentsida för att ändra inställningarna:
   
   
   
2. Välj en flik för att se och redigera:
   - Identitet: Ange ett namn och en roll
   - Uppdrag: Agentens arbetsbeskrivning
   - Kontext: Lägg till filer, dokument eller anteckningar som agenten kan utgå från (PDF, Excel, CSV, bilder, URL:er och vanlig text, upp till 25 MB per objekt)
   - Minne: När du interagerar med agenten sparas sådant som agenten kan lära sig av, till exempel din tonalitet i kommunikationen och dina huvudsakliga mål med Upsales
   - Rutiner: Rutiner som har lagts till och som påverkar agentens arbete
   - Drömmar (endast Lead agent): Slå på Aktivera nattlig drömlogg så läser assistenten igenom din senaste aktivitet varje natt och skriver en kort logg över mönster den hittar. Den körs bara de nätter du har använt assistenten
   - Behörigheter: Ställ in hur självständigt agenten får arbeta, inklusive åtkomstnivåer och månatliga krediter. Klicka på Lägg till något nu för att utöka behörigheterna genom att först välja aktiviteten (till exempel en To-do) och sedan dess omfattning (till exempel att skapa en To-do):
   
   - Chatt: Se agentens profil och förmågor, och använd promptrutan/meddelandefältet för konversationer

Inställningar

Klicka på AI i menyn och sedan på Inställningar (kugghjulet till höger). Administratörer ser:

• Användning och Aktivitet: Förbrukningen av AI-krediter och agenternas körningar.
• Åtkomst och gränser: Den månatliga kreditallokeringen och gränserna per användare, samt kryssrutorna Kan använda AI-arbetsytan och Kan skapa agenter för varje användare. Administratörer har alltid båda.
• Kunskap, Anslutningar och Färdigheter: Kunskap som delas av alla agenter, anslutningar till externa verktyg och de färdigheter som agenterna kan använda.

Övriga användare ser Användning och Färdigheter.

När organisationen har förbrukat alla sina AI-krediter för månaden stannar agenterna tills krediterna återställs den 1:a. En administratör kan höja den månatliga gränsen under Åtkomst och gränser.