Låt Upsales ta fram prospekt åt dig, i stället för att du lägger tid på att söka, filtrera och spara företag.

Klicka på AI → Prospektering → Inställningar så finns det tre delar att ställa in. Bara administratörer kan ändra de här inställningarna:

Kopplingar

Lägg till kopplingar till tjänster för affärsinformation, bland annat Apollo, Exa, Hunter, Lusha och Zendesk.

Klicka på knappen Installera [1] och lägg till dina autentiseringsuppgifter, och klicka på Dokumentation [2] för att se hjälpdokumentationen för varje koppling:

Scrolla ned för att använda tredjepartstjänster. Klicka på Ny anslutning och ange källa och API-uppgifter:

Scrolla längre ned till kopplingen Slack-organisation. Klicka på Lägg till i Slack och ange URL:en till din Slack-organisation.

Här öppnas också sidofältet för inställningar, där du kan justera inställningar för prospektering och AI-arbetsytan:

• Övervaka användning och aktivitet för användare, organisationen och agenter vid prospektering
• Styr kostnader och sätt gränser för hur agenter skapas och vad de gör
• Ställ in under Kunskap vad AI-agenterna vet och kan använda om din verksamhet, bland annat dess uppdrag, ICP, konkurrenter och filer som kan hjälpa agenterna
• Importera eller skapa färdigheter som fungerar som instruktioner till AI-agenterna och hjälper dem med uppgifter
• Välj AI-leverantör och modell, och lägg till en egen leverantör om du vill

Företagskunskap

Klicka för att redigera vad AI:n vet om din verksamhet, för användning i prompter. Som standard hämtas kunskapen från CRM:et. Lägg till uppgifter om kunder och konkurrenter, lägg till filer eller skriv anteckningar:

ICP-viktning

Börja med att ställa in hur ICP-poängen viktas när prospekt tas fram. Öka eller minska procentsatserna/poängen utifrån:

• Passform: Hur gärna du vill hitta företag som liknar dina befintliga kunder
• Tillförlitlighet: Hur säker du vill vara på informationen som tas fram och används

Summan ska alltid bli 1,00. Om du hamnar under eller över meddelar Upsales dig, och du kan antingen justera manuellt eller klicka på Fixa åt mig eller klicka på Återställ: