E-post. Upsales-användarens e-postadress måste vara samma som i Kleer.

I Kleer-appen är vår referens på ordern i Kleer den användare som är angiven som säljare på ordern.

I Kleer Premium-appen avgör appinställningen Förvald kontoansvarig vilken Upsales-användare som matchas för att sätta vår referens på ordern i Kleer:

• Användaren på försäljningen (standard): den användare som är angiven som säljare på ordern.
• Kontoansvarig på företaget: företagets kontoansvarig. Om företaget har flera kontoansvariga används den första.

Det spelar ingen roll om e-postadressen har versaler eller gemener.

I Kleer Premium-appen måste inställningen Eget fält för granskare (ett eget fält på företaget med e-postadressen till en Kleer-användare) matcha e-postadressen i Kleer exakt, även när det gäller versaler och gemener. Om den inte matchar anges ingen granskare på kunden i Kleer.