Articles in this section
-
F: Kan jag synka räntefakturor från Fortnox?
S: Nej. Räntefakturor från Fortnox synkas inte till Upsales. Det gäller både appen Fortnox och ap...
Read more -
F: Min Office/Google-e-postsynk fungerar inte, vad gör jag?
S: Ibland kopplas synken bort av sig själv. Det kan bero på inaktivitet eller på ändrade inställn...
Read more -
F: Min Office/Google-kalendersynk fungerar inte, vad gör jag?
S: Ibland kopplas synken bort av sig själv. Det kan bero på inaktivitet eller på ändrade inställn...
Read more -
F: Vad betyder felet ”Den anslutna kunden är inaktiv i Fortnox” i Upsales?
S: Hela meddelandet är Misslyckad överföring. Den anslutna kunden är inaktiv i Fortnox. Aktivera ...
Read more -
F: Synkas produktpaket till Oneflow?
S: Ja. Ett produktpaket läggs till i Oneflow-avtalet som en enda rad med paketets namn, antal och...
Read more -
F: Synkar Fortnox inaktiva kunder till Upsales?
S: Ja, appen synkar både inaktiva kunder och produkter vid den första synken. De skapas som inakt...
Read more -
F: Vad använder Kleer för att matcha användare?
S: E-post. Upsales-användarens e-postadress måste vara samma som i Kleer. I Kleer-appen är vår r...
Read more -
F: Vilka ERP-integrationer synkar periodisering?
S: Fortnox Premium, Visma.NET och Kleer Premium stöder den här funktionen. Alla tre apparna finns...
Read more -
F: Får du ”kreditvärdighet” när du lägger till eller uppdaterar ett företag från Company Data Hub?
S: Inte när företaget läggs till eller uppdateras. När du lägger till ett företag från Company Da...
Read more -
F: Kan två användare vara kopplade till samma Outlook- eller Gmail-konto?
S: Ja, det går. Varje e-postmeddelande importeras till Upsales bara en gång. När två användare sy...
Read more -
F: Vilken webbläsare ska du använda med Upsales?
S: Använd den senaste versionen av Google Chrome eller Mozilla Firefox. Det är de webbläsare som ...
Read more -
F: Problem med Oneflow: ”An error occurred while loading”?
S: När du öppnar ett Oneflow-avtal från Upsales (Visa e-sign) visas avtalet från Oneflow i ett fö...
Read more -
F: Om jag ändrar kundtyp i Fortnox från privatperson till företag, synkas då gamla fakturor/order?
Inte automatiskt. Efter ändringen skapas kunden i Upsales, och kundens order och fakturor synkas ...
Read more -
F: Kan jag ändra betalningsvillkor, leveransvillkor och leveranssätt i Upsales?
S: Nej, för de här fälten är Fortnox huvudsystem. På ett företag som synkas med Fortnox-appen är ...
Read more -
S: Så publicerar du appar på sidan Appar i Upsales
Ladda upp en app, välj vem som kan se den och bjud in användare. För att publicera din app publi...
Read more -
F: Synkroniseras inaktivitetsstatus mellan Upsales och Fortnox?
S: Ja. Det gäller både appen Fortnox och appen Fortnox Premium. Vid den initiala synken går statu...
Read more -
F: Kan du delfakturera med Upsales när du använder Fortnox?
S: Delfakturering görs i Fortnox. I Upsales kan du se fakturans resterande saldo. Det kräver Fort...
Read more -
F: Kan jag skicka e-post till ekonomiavdelningen när en försäljning vinns?
S: Ja, med en trigger. Triggers (på engelska) ingår i produkten Workflow automation. Klicka på I...
Read more -
F: Synkar Fortnox kreditfakturor till Upsales?
S: Ja, när Modul att synka (under Försäljning i inställningarna för Fortnox-appen) är satt till F...
Read more -
F: Varför visas inte e-signs från GetAccept i Upsales?
S: GetAccept sparar alla sina e-signs i sitt tillägg, så du ser dem där. Signerade dokument kan s...
Read more -
F: Ersätter ny information från ett formulär befintlig information i Upsales?
S: Nej. Om en kund fyller i samma formulär (på engelska) igen med ny information skrivs informati...
Read more -
F: Hur långt tillbaka i tiden tittar Company Data Hub när den föreslår leads?
S: Company Data Hub (på engelska) går så långt tillbaka som tillgänglig historisk data räcker. Re...
Read more -
F: Kan två användare dela samma Google- eller Outlook-kalenderkonto?
S: Nej. Koppla varje användare till ett eget kalenderkonto. Om två användare kopplar samma kalend...
Read more -
F: Kan jag skicka ett e-postmeddelande till min marknadsadministratör när ett formulär skickas in?
S: Ja: Öppna formuläret du har skapat (på engelska) Klicka på Inställningar → Formulär-actions ...
Read more -
F: Hur förhindrar jag att fakturor synkas från Fortnox till Upsales?
S: Sätt Modul att synka – under Försäljning i inställningarna för appen Fortnox (på engelska) – t...
Read more -
F: Varför synkas inte min order till Fortnox?
S: Det här gäller både appen Fortnox och appen Fortnox Premium. En order skickas till Fortnox när...
Read more -
F: Kan jag synka mina privatkunder från Fortnox till Upsales?
S: Ja, i Fortnox Premium. Kryssa i Synka privatpersoner från Fortnox i appens inställningar och s...
Read more -
F: Kan jag i Upsales byta användare på en faktura som redan är bokförd i Fortnox?
S: Inte från Upsales. Ändra ”Vår referens” på fakturan i Fortnox. Användaren på ordern (på engels...
Read more -
F: Får ordrar som skickas från Upsales en intern referens i Xero?
S: Nej. Xero tar emot ordern som ett fakturautkast med företaget, orderdatumet, valutan och order...
Read more -
F: Kan du ta bort dig själv som mötesdeltagare från ett möte som en annan användare har skapat?
S: Det beror på om arrangören har en kalendersynk aktiverad. Arrangören är den användare som boka...
Read more