Med ärenderegler kan du automatiskt kategorisera, tilldela och prioritera ärenden i Customer Support.
Den här artikeln tar upp:
- Skapa en ärenderegel
- Filter
- Prioritet
- Ärendetyp
- Tilldelade
- Inställningar för e-post
- Handlingar
- Använd regler på manuellt skapade ärenden
Du kan också ändra körordningen för ärendereglerna
Skapa en ärenderegel
- Klicka på Inställningar → Customer support → Ärenderegler:
- Klicka på Lägg till:
- Ange ett namn för regeln och klicka på reglaget för att göra regeln aktiv eller inaktiv:
Filter
Lägg till filter för ärenden, kontaktpersoner eller företag. Du kan välja Inkludera ärenden som matchar alla av följande filter och Exkludera ärenden som matchar något av följande filter.
Du kan också exkludera e-postadresser och domäner så att de inte kan skicka in ärenden
Prioritet
Klicka för att välja en prioritetsnivå för ärendet (Sätt ingen prioritet, Låg, Medium, Hög, Kritisk):
Ärendetyp
Om du lämnar fältet tomt väljer Upsales din standardärendetyp:
Tilldelade
Välj vilka som ska tilldelas ärendet, utifrån användare eller roller (på engelska):
Inställningar för e-post
Du kan välja:
- Skicka e-post till den tilldelade om ärendet
- Skicka e-post till kontoansvarig(a) om ärendet
Om båda alternativen är valda ignoreras notisinställningarna Tilldelad i ett ärende och Ta emot mail om nya ärenden som kontoansvarig
Om Skicka e-post till den tilldelade om ärendet är valt skickas det här e-postmeddelandet:
Om Skicka e-post till kontoansvarig(a) om ärendet är valt skickas det här e-postmeddelandet:
Handlingar
Du kan lägga till flera handlingar: To-do's, telefonsamtal, e-post och webhooks.
Använd regler på manuellt skapade ärenden
Under listan med regler på sidan Ärenderegler finns reglaget Använd regler på manuellt skapade ärenden. Det avgör om reglerna körs på ärenden som du skapar själv i Upsales. Reglaget är på som standard.
När det är avstängt körs inga ärenderegler på ärenden som skapas i Upsales: de behåller den typ, prioritet och tilldelning som du gav dem. Ärenden som kommer in via e-post eller ett formulär går alltid igenom reglerna.