Koppla ihop dina sälj- och ekonomiprocesser med Business Central och Upsales. Synka order och fakturor automatiskt, slipp manuell inmatning och se till att ditt team alltid har aktuella uppgifter om kunder och transaktioner. Spara tid, minska antalet fel och arbeta effektivare med ett helt integrerat system.

Moduler som stöds

• Kunder: Kunder i Business Central synkas till Upsales som företag. Nya företag som skapas i Upsales kan också skapas som kunder i Business Central. Kunder på en synkad offert, order, faktura eller kreditnota synkas alltid.
• Produkter: Artiklar i Business Central synkas till Upsales som produkter. Synken går bara åt ett håll, från Business Central till Upsales.
• Försäljningsofferter, försäljningsorder, försäljningsfakturor och försäljningskreditnotor: Var och en kan synkas från Upsales till Business Central, från Business Central till Upsales eller åt båda hållen.

Kom igång

1. Aktivera appen
   • Öppna profilmenyn och klicka på Appar:
     
   • Välj och aktivera Business Central (om appen inte syns, kontakta din kontoansvariga):
     
     
     
2. Anslut till Business Central
   • Klicka på Connect to Business Central och logga in med ditt Microsoft-konto.
   • Välj Environment och Company i Business Central.
3. Ställ in synken
   • Under Customer Sync Settings och Product Sync Settings väljer du åt vilka håll synken ska gå.
   • Under Sales Quote Settings, Sales Order Settings, Sales Invoice Settings och Sales Credit Memo Settings kryssar du i Sync from Upsales to Business Central (synka från Upsales till Business Central) och/eller Sync from Business Central to Upsales (synka från Business Central till Upsales).
   • För varje dokumenttyp du synkar väljer du dess fas i Upsales: Quote Stage, Order Stage, Invoice Stage eller Credit Memo Stage. Du kan välja en befintlig fas eller låta appen skapa en ny.
   • Under Other Settings väljer du en Fallback User. Dokument som synkas från Business Central tilldelas den här användaren när ingen matchande användare finns i Upsales.
   • Klicka på Spara.
4. Importera befintlig data
   • När du har anslutit synkas ändringar i Business Central automatiskt till Upsales. Poster som redan finns i Business Central importeras bara när du kör en manuell synk.
   • Under Run Manual Sync väljer du ett Sync Mode (Everything, Since last sync eller From date range), kryssar i vilka poster som ska tas med (Customers, Sales Quotes, Sales Orders, Sales Invoices, Sales Credit Memos, Products) och klickar på Run sync.
   • Varje synkat dokument tar också med sig sin kund, sina kontaktpersoner och sina produkter.

Så använder du appen

• Flytta en affärsmöjlighet eller försäljning i Upsales till den fas du valde för en dokumenttyp. Appen skapar då dokumentet i Business Central. En försäljning som flyttas till fasen under Order Stage blir till exempel en försäljningsorder i Business Central.
• När en försäljningsorder raderas i Business Central flyttas motsvarande försäljning i Upsales till fasen Cancelled Stage.

Fältmappning

Produktfält

• Namn: Synkas åt båda hållen
• Artikelnummer: Business Central > Upsales
• Listpris: Business Central > Upsales
• Inköpspris: Business Central > Upsales
• Aktiv: Synkas bara från Business Central > Upsales
• Egna fält:
  • Unit Type: Business Central > Upsales
  • Unit of Measure: Business Central > Upsales
  • Product Category: Synkas från Business Central > Upsales vid initieringen
• Valuta och valutakurs: Synkas dagligen från Business Central till Upsales. Slå inte på Automatisk valutakurs under Inställningar → Valutor medan Business Central är aktivt.

Företagsfält

• Namn: Synkas åt båda hållen
• Telefon: Synkas åt båda hållen
• Org. nummer: Business Central > Upsales
• Hemsida: Synkas åt båda hållen
• Faktureringsadress: Synkas åt båda hållen
• Egna fält:
  • Customer Number: Business Central > Upsales
  • Email: Business Central > Upsales
  • Payment Term: Business Central > Upsales
  • Tax Area: Business Central > Upsales
  • Shipment Method: Business Central > Upsales

Orderfält

• Datum: Upsales > Business Central
• Beskrivning: Upsales > Business Central
• Användare: Upsales > Business Central
• Egna fält:
  • ERP ID: Business Central > Upsales
  • Payment Term: Business Central > Upsales
  • Order Status: Business Central > Upsales

Fakturafält

• Datum: Upsales > Business Central
• Beskrivning: Upsales > Business Central
• Användare: Upsales > Business Central
• Orderreferens: Business Central > Upsales (fylls i med kontaktpersonens namn på fakturan)
• Egna fält:
  • ERP ID: Business Central > Upsales
  • Payment Term: Business Central > Upsales
  • Order Status: Business Central > Upsales
  • Invoice Date: Upsales > Business Central

Kontaktpersonsfält

(Bara kontaktpersoner som är kopplade till ett företag med försäljning synkas)

• Namn: Synkas åt båda hållen
• Telefon: Synkas åt båda hållen
• Mobiltelefon: Synkas åt båda hållen
• Email: Synkas åt båda hållen
• Egna fält:
  • ERP ID: Business Central > Upsales