Korta säljcyklerna genom att e-signera avtal direkt från Upsales.

Den här artikeln handlar om:

• Krav
• Koppla Scrive till Upsales
  • Steg för administratören
  • Steg för användaren
• Använda Scrive-appen

Krav

• Upsales-konto
• Abonnemang på Scrive eSign Online
• Abonnemang på Scrive-appen

Koppla Scrive till Upsales

Steg för administratören

Upsales-administratörer (på engelska): Aktivera appen för företagets Upsales-konto och konfigurera standardinställningarna, som gäller för alla användare:

1. Klicka på Appar:
   
   
    
2. Sök efter Scrive i listan med appar och klicka på Scrive 2.0
3. Klicka på Aktivera i vyn för Scrive 2.0
4. Nu kan användarna aktivera Scrive 2.0 i sina egna profiler och koppla sina egna Scrive-konton för att börja använda appen

Steg för användaren

När administratören har aktiverat appen kan du koppla ditt Upsales-konto till ditt Scrive-konto:

1. Logga in i Upsales
2. Klicka på Inställningar → Min profil → Scrive 2.0 och Connect accounts:
   
   
    
3. Du skickas då till Scrive. Följ stegen på skärmen för att ge behörighet. När du skickas tillbaka till Upsales bekräftar meddelandet ”Ansluten med oAuth” att ditt konto är kopplat till Scrive.
4. Klicka på Spara.

Om du vill koppla bort ditt konto från Scrive går du tillbaka till den här vyn. Klicka på Koppla bort bredvid meddelandet ”Ansluten med oAuth” och klicka sedan på Spara.

Använda Scrive-appen

Se Scrives supportartiklar (på engelska) om:

• E-signera ditt första dokument från Upsales 
• Så importerar du Upsales-data till avtalsmallar i Scrive