Automations är återkommande handlingar som utförs enligt ett schema, för de företag eller kontaktpersoner som matchar dina kriterier. Skillnaden mellan automations och triggers är att triggers utför handlingar när poster skapas, uppdateras och tas bort.
Automations ingår i Workflow Automation. Bara administratörer kan konfigurera dem.
Anta att du vill att alla företag med en viss marknadspoäng och ett visst antal anställda eller en viss omsättning ska tilldelas en roll.
Ställ in automationen så att den hittar företag som har minst den marknadspoäng du har angett och kontrollerar att fälten för omsättning och antal anställda har rätt värde. I så fall tilldelas företagen rollen.
Du kan också lägga till andra handlingar. Till exempel kan du skapa aktiviteter för de tilldelade användarna på företaget, eller skicka ett e-postmeddelande till en användare om att företaget har nått marknadspoängsnivån.
I stället för att förlita dig på att en användare gör detta manuellt sköter automationen det automatiskt.
Så skapar du en automation
- Klicka på Inställningar → Konto → Affärsregler → Automations.
- Klicka på Ny automation.
- Ge automationen ett namn och välj Företagsautomation eller Kontaktautomation. Välj typ innan du lägger till kriterier. Typen kan inte ändras efter att automationen har sparats.
- Lägg till de kriterier som företagen eller kontaktpersonerna måste matcha.
- Lägg till en eller flera handlingar. Varje handling kan läggas till en gång.
- Låt Aktiv vara på och spara.
Tillgängliga handlingar
Företagsautomation: Skapa aktivitet, Planera samtal, Skapa to-do, Tilldela användare, Uppdatera företagets kontakter, Uppdatera företag, Skicka email, Skicka webhook.
Kontaktautomation: Skapa aktivitet, Planera samtal, Skapa to-do, Uppdatera kontakt, Uppdatera kontaktens företag, Skicka email, Skicka webhook, Anonymisera kontakt, Lägg till kontakt i segment.
Planera samtal och Skapa to-do finns i Upsales-konton som använder To-do's. I konton där aktiviteter har ersatts av To-do's finns inte Skapa aktivitet.
När automations körs
Aktiva automations körs var tredje timme enligt ett fast schema. En nyaktiverad automation startar vid nästa schemalagda körning. Om föregående körning av en automation inte är klar när nästa körning ska starta hoppas den automationen över till körningen därefter.