Det kan vara svårt att komma ihåg när du ska kontakta kunder när det är mycket att göra. Därför kan Upsales komma ihåg (och påminna) åt dig. Påminnelserna kommer som notiser i webbappen eller i mobilappen.
Den här artikeln visar hur du skapar samtalspåminnelser för att:
- Kontakta kunder regelbundet
- Kontakta kunder innan abonnemanget förnyas
- Var påminnelserna visas
- Kriterier för påminnelser
Så skapar du samtalspåminnelser för att kontakta kunder regelbundet
- Gå till Inställningar → Min profil → Påminnelser:
-
Slå på Påminn mig att kontakta mina kunder varje och välj Månad, 3 månader eller Halvår.
- Om ditt konto använder To-do's väljer du om samtalet ska läggas till i en ringlista:
Om ditt konto använder aktiviteter i stället för To-do's måste en administratör först ange en standardaktivitetstyp. Tills dess visar sidan Påminnelser Du har inte valt en standardaktivitetstyp. Välj en i Inställningarna. och inga påminnelser skapas.
Upsales letar efter företag att påminna dig om var fjärde timme.
Kriterier för påminnelser
Du får en påminnelse om ett företag när:
- Du är kontoansvarig för företaget
- Företaget skapades i Upsales före påminnelseperioden (har du valt en påminnelse var 3:e månad måste företaget alltså ha funnits i Upsales i mer än 3 månader)
- Du har ingen öppen aktivitet eller To-do för företaget, oavsett datum
- Du har inte avslutat någon aktivitet eller To-do för företaget under påminnelseperioden
- Inget möte som du deltar i har ägt rum under påminnelseperioden eller är planerat till ett senare datum
- Du har inte skickat något enskilt e-postmeddelande till företaget under påminnelseperioden (massutskick och e-postmeddelanden från events räknas inte)
- Företagets status är Kund
Så skapar du samtalspåminnelser för att ringa kunder innan abonnemanget förnyas
Du behöver Abonnemang (på engelska) för att ändra följande inställningar
Slå på Påminn mig innan ett abonnemang ska förnyas:
Under Vilka abonnemang vill du bli påmind om? slår du på ett av alternativen eller båda. Minst ett måste vara på.
- Abonnemang där jag står som användare
- Företag där jag är kontoansvarig
Välj hur långt före förnyelsen du vill ringa kunden:
Var påminnelserna visas
Påminnelserna visas som ett samtal i To-do's:
Om ditt konto använder aktiviteter i stället för To-do's skapas påminnelserna som aktiviteter av standardaktivitetstypen och visas under Aktiviteter. Uppgraderingen från aktiviteter till To-do's är kostnadsfri: kontakta supporten för att få den.