Använd To-do's för att organisera, hantera och hålla koll på säljrelaterade aktiviteter. Sätt deadlines för möten, planera samtal (på engelska) med dina leads eller skapa To-do's för att följa de dagliga framstegen, och mycket mer.
Den här artikeln handlar om:
- Vad ingår i To-do's i Upsales?
- Öppna listan Att göra
- Filtrera listan Att göra
- Arbeta med ringlistor i listan Att göra
- Skapa poster i listan Att göra
- Arbeta i listan Att göra
- Skapa uppföljningar
Vad ingår i To-do's i Upsales?
Öppna listan Att göra
Att göra ska finnas under menyn Försäljning. Om du ser Aktiviteter i stället för Att göra kontaktar du Upsales support för en kostnadsfri uppgradering. Fram till att uppgraderingen är klar syns Aktiviteter kvar i menyn.
Klicka på Försäljning → Att göra:
Filtrera listan Att göra
Standardvyn visar alla poster med sista datum idag, imorgon, denna vecka och nästa vecka, poster utan datum samt försenade poster:
Du kan också visa poster som är kopplade till leads:
Kalla samtal är kontaktpersoner som du inte har nått än och som inte har kundresestatusen Pipeline eller Kund. Poster som har skapats från marknadsföring listas i stället under Marknadsleads.
Marknadsleads är poster som har skapats från ett formulär, ett massutskick, ett event, ett flöde eller en action av typen Tilldela användare (på engelska).
Du kan också visa poster som hör till dina ringlistor. De bygger på dina sökningar i prospektering eller bland företag (på engelska).
Klicka på något av dessa för att bara visa poster för den tidsperioden.
Du kan också filtrera på typ av post:
Håll muspekaren över en post för att se en kort förklaring:
Arbeta med ringlistor i listan Att göra
Ett annat sätt att filtrera dina poster är med ringlistor. De kan vara både individuella och delade, och innehåller samtal med kontaktpersoner eller leads som du behöver prata med, följa upp eller engagera.
Samtal kan läggas i ringlistor utifrån kundsegmentering, målet med samtalet eller annan gruppering.
I individuella ringlistor ser du bara samtal som är tilldelade dig som användare.
I en delad ringlista kan du samarbeta med andra användare och se alla samtal som är tilldelade olika användare. Du känner igen delade ringlistor på ikonen med flera användare:
Skapa poster i listan Att göra
1. Du kan skapa en post på två sätt. Klicka antingen på + i sidofältet, eller välj en typ i flikarna och klicka på knappen Skapa:
Om du har flera användare (på engelska) i ditt Upsales-paket klickar du på rullgardinsmenyn Du för att ändra vem posten tilldelas:
Klicka för att lägga till relaterade poster:
Du kan också minimera en post och återgå till den senare (det fungerar även i fokusläget). Klicka på ikonen - så visas en ikon i sidofältet. Klicka på den för att återgå till posten:
Arbeta i listan Att göra
I listan Att göra ser du:
- Vad som ska göras och målet
- Med vem
- Information som hjälper dig att slutföra posten (till exempel telefonnumret om posten är ett samtal)
- Pågående poster som har relationer till posten
Klicka på en post för att öppna den och göra ändringar.
Längst ned på skärmen ser du också en förloppsindikator. Den sammanfattar vad du har gjort under dagen. Klicka på den för att se dina slutförda poster:
Redigera flera poster samtidigt
Klicka i rutan för att markera mer än en post åt gången:
En popup visas med alternativ för att redigera de markerade posterna:
- Radera valda för att snabbt radera några eller alla poster på en gång
- Redigera företag för att lägga till eller ta bort kampanjer och kategorier för ett företag, och redigera kontoansvariga och kundresestatusar
- Redigera kontaktpersoner för att lägga till eller ta bort kampanjer och kategorier för en kontaktperson, och redigera kundresa och titelkategori
- Redigera för att redigera postens datum, tid, användare och prioritet, eller lägga till den i en ringlista
I listan Att göra kan du klicka på flaggan för att prioritera en To-do eller ett samtal, eller klicka på de tre punkterna (···) för att skjuta upp eller radera:
Skapa uppföljningar
När du har slutfört en post klickar du på ett utfall (nedan visas utfall för samtal), så får du frågan om du vill skapa en uppföljning:
Så här ser det ut när du har slutfört ett samtal och klickat på utfallet ”Jag nådde Johan”:
Nu kan du koppla samtalet till uppföljningsåtgärder som:
- Boka möte
- Skapa affärsmöjlighet
- Skapa order
- Planera samtal
Använd Historik för att gå igenom uppföljningar
Uppföljningarna visas nu under Historik. Där får du en logg och en översikt över vad som har hänt under hela säljprocessen.
Du kan till exempel se hur många samtal som behövdes innan du kunde boka ett möte:
Klicka på mötet så ser du vilka åtgärder som ledde fram till mötet. Under dem ser du eventuella anteckningar om åtgärden:
Du kan också lägga till anteckningar och To-do's med sista datum och prioritering:
To-do's som du lägger till visas i listan Att göra: