För den som jobbar med försäljning är det enkla telefonsamtalet ett av de viktigaste verktygen. Därför är arbetsflödet strömlinjeformat när du prospekterar och ringer kunder eller leads. Använd utfall för att logga samtal snabbt och smidigt och få en snabb översikt över vad som tidigare har hänt med kunden eller leadet.
Den här artikeln handlar om:
- Så bokar du samtal
- Så förbereder du samtal
- Så visar du historikloggen
- Så skapar du ett samtal från en affärsmöjlighet
- Så loggar du ett samtal som redan har ägt rum
Samtal är en kostnadsfri uppgradering av aktiviteter. Kontakta Upsales support för att få uppgraderingen. När den är genomförd blir alla öppna aktiviteter samtal. Fram till dess syns Aktiviteter kvar i menyn.
Så bokar du samtal
Det enklaste sättet att planera samtal är antingen att skapa dem från listan Att göra eller att klicka på + → Planera samtal:
Samtal kan också skapas från:
- affärsmöjligheter och försäljning
- företagskortet och kontaktkortet
- affärsregler som triggers och automationer
- actions i formulär
Lägg till relevant information och klicka på knappen Skapa:
Relatera samtalet
Samtalet kan relateras till en affärsmöjlighet, en kontaktperson eller ett företag. Det kan också relateras till ett möte (på engelska), en To-do och en försäljning. Relationen visas i samtalspanelen, i listan Att göra och på affärsmöjligheten:
Så förbereder du samtal
När du har några planerade samtal är det dags att börja ringa.
Klicka på Försäljning → Att göra för att öppna listan Att göra. Där ser du dina schemalagda samtal och andra aktiviteter:
Klicka på en av samtalsraderna så öppnas samtalspanelen:
Här ser du information som:
- Kontaktinformation (bland annat webbplats, telefonnummer och LinkedIn-sida)
- Målet med samtalet
- Anteckningar
- To-do's
- Historik med kontaktpersonen
Du kan också lägga till en anteckning, välja ett utfall med ett klick eller skapa en uppföljning för att hålla arbetet igång:
Du kan också minimera ett samtal och återgå till det senare (det fungerar även i fokusläget). Klicka på ikonen - så visas en ikon i sidofältet. Klicka på den för att återgå till samtalet:
Så visar du historikloggen
Historikloggen visas på samtalet och visar all tidigare aktivitet som rör kontaktpersonen:
- När samtalet skapades
- Vem som skapade samtalet
- Utfall som har loggats
- Kommentarer som har sparats
- Om du har en softphone-integration visas samtalen i historiken
Spara tid
Du kan växla historikloggen mellan kommentarer och anteckningar, samtal, företag och affärsmöjlighet:
Du behöver inte lämna samtalet för att se historiken för den relaterade kontaktpersonen eller det relaterade företaget:
Ett annat sätt att spara tid är att markera flera samtal samtidigt.
Öppna Att göra, klicka på telefonikonen och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att se olika sätt att markera:
Klicka på ditt val så ser du alternativ för att redigera eller radera samtal och redigera företag eller kontaktpersoner:
Så skapar du ett samtal från en affärsmöjlighet
För att spara ännu mer tid kan du skapa samtal och To-do's och boka möten direkt från en affärsmöjlighet.
- Öppna affärsmöjligheten
- Klicka på fliken Att göra så ser du alternativ för att planera ett samtal, skapa en To-do eller boka ett möte:
Så loggar du ett samtal som redan har ägt rum
- Skapa ett samtal som vanligt (Försäljning → Att göra → plustecknet → Planera samtal):
- Klicka på Jag har redan haft samtalet:
- Slå på reglaget Lägg till datum & tid och välj ett datum bakåt i tiden:
- Du kan också slå på Lägg till samtal i ringlista: