När du har slutfört en To-do kan du skapa en uppföljning som hör till den och hålla farten uppe i säljprocessen.
Klicka på Försäljning → Att göra:
Om du ser Aktiviteter i stället för Att göra under Försäljning har ditt konto inte uppgraderats än. Kontakta Upsales support för att få den kostnadsfria uppgraderingen.
Sedan kan du skapa en uppföljning för posterna i listan:
Samtal
Klicka på ett genomfört samtal i listan så får du olika alternativ för uppföljning:
To-do
Klicka på en avklarad To-do i listan. Under Några uppföljningar på det? kan du skapa Email (när To-do:n har en kontaktperson), Samtal, To-do, Möte, Affärsmöjlighet eller Försäljning:
Sedan kan du lägga till anteckningar och detaljer som sista datum och vad uppföljningen gäller.
Möte
Klicka på ett tidigare möte i listan. Du ser två alternativ att klicka på:
Det här är dina alternativ om mötet inte blev av:
Det här är dina alternativ om mötet blev av:
Granska uppföljningar i historiken
Uppföljningarna visas nu i historiken. Den blir en logg över vad som har hänt under hela säljprocessen.
Du kan till exempel se hur många samtal som behövdes innan du kunde boka ett möte:
Klicka på mötet så ser du vilka aktiviteter som ledde fram till mötet. Under dem ser du anteckningar som hör till aktiviteten:
Du kan också lägga till anteckningar och fler uppföljande To-do's, med möjlighet att ange sista datum och prioritet:
To-do's som du lägger till visas i din Att göra-lista. De hjälper din uppföljning att leda fram till en affär: