Med möteslistan kan du hantera dina möten i Upsales.
Din administratör skapar mötestyper på inställningssidan Aktivitets- & mötestyper (på engelska)
Den här artikeln tar upp:
Så skapar du ett nytt möte
- Klicka på Försäljning → Aktiviteter → Möten:
-
Klicka på Lägg till möte:
Du kan också skapa möten från ett företagskort genom att klicka på Skapa → Skapa möte:
- Ange startdatum
- Ange starttid
- Lägg till en beskrivning
- Välj Företag i företagslistan. Börja skriva företagsnamnet för att begränsa listan:
- Ditt namn läggs till i listan Mötesdeltagare som standard. Klicka i fältet Mötesdeltagare och börja skriva in kontaktpersoner eller användare (klicka på Kontakter eller Användare för att växla mellan dem). För någon som inte finns i din databas eller som tillhör ett annat företag anger du personens e-postadress:
- Om din kalender är ansluten till Upsales visas deltagarnas tillgänglighet (bara du kan se orsaken till att en tid är upptagen):
- Deltagarnamn markerade med:
- ? har inte svarat eller har svarat kanske
- X har tackat nej: - Personer som har tackat ja visas under Mötesdeltagare
- Om din kalender är ansluten till Upsales kan du också välja mötesrum på fliken Rum, om din administratör har lagt till något:
- Nu lägger du till:
- Publik agenda (visas när din kalender är ansluten till Upsales; den tas med i e-postinbjudan)
- mötestyp
- kampanj (klicka på rullgardinsmenyn för att lägga till en befintlig kampanj eller ange en ny kampanj)
- affärsmöjlighet (om kontaktpersonen har en öppen affärsmöjlighet kopplas mötet automatiskt till affärsmöjligheten)
- utfall (på engelska) - Lägg till din signatur (på engelska) och eventuella anteckningar
- Ladda upp relevanta filer
- Klicka på Spara. Om din kalender är ansluten till Upsales och mötet ligger i framtiden med kontaktpersoner eller e-postadresser som deltagare heter knappen Spara och bjud in deltagare, och deltagarna får en inbjudan. Användare som du lägger till som deltagare får ingen inbjudan.
Så avbokar du ett nytt möte
- Öppna mötet
- Klicka på Avboka möte längst ned i mötet
- Klicka på Ja, avboka för att bekräfta. Mötets utfall sätts till Ej genomfört.
Knappen Avboka möte visas för den som bokade mötet, för möten som inte har börjat än och som har ett företag eller deltagare.
Om du vill markera att ett möte som redan har passerat inte blev av öppnar du det, klickar på rullgardinsmenyn under Mötesutfall och väljer Ej genomfört: