Med möteslistan kan du hålla koll på och förbereda dig inför dina möten.
Om du använder Google Kalender eller Office 365 som kalender kan du synka aktiviteter och möten mellan din kalender och ditt Upsales-konto (på engelska).
Synkade aktiviteter och möten synkas bara från dagens datum och tre månader framåt
Så visar du möteslistan
-
Klicka på Försäljning → Aktiviteter:
- Klicka på Möten högst upp i listan.
Om ditt Upsales-konto använder To-do's (på engelska) finns det ingen meny för Aktiviteter. Klicka på Försäljning → Att göra och välj Möten i sidofältet.
Redigera möten
I möteslistan kan du antingen:
-
Redigera ett enskilt möte
Klicka på mötet för att redigera uppgifterna. Om arrangören har kalendersynk aktiverad kan bara arrangören och administratörer redigera mötet. Andra användare kan fortfarande lämna anteckningar, skapa uppföljningar och ladda upp filer. -
Massredigera alla möten
Markera kryssrutan till vänster om kolumnrubrikerna:
Klicka på ett alternativ: Uppdatera möten, Uppdatera kontakter, Uppdatera företag, Exportera eller Radera möten.