Budget för möten – Upsales Hjälpcenter

Sätt olika typer av budget för möten för dina användare: löpande, per vecka eller per månad.

Den här artikeln handlar om:

Så sätter du budget för möten
Förstamöten (definition, anpassning, sammanslagning)
Bokade möten
Bokade förstamöten
Genomförda möten

Så sätter du försäljningsbudget

Så sätter du budget för möten

Du hittar budget för möten under Inställningar → CRM → Budget. Administratörer och rollansvariga kan sätta budget:
Klicka på mötesbudgeten: Bokade möten, Genomförda möten, Bokade förstamöten eller Genomförda förstamöten
Välj om budgeten ska sättas Veckovis eller Månadsvis:
Du kan ändra det i efterhand genom att klicka på den blå texten per vecka eller per månad bredvid rubriken:
Välj användare eller roll, budgetår, valuta och om inaktiva användare ska visas:
Klicka på budgetfältet och ange den första budgetsiffran. Om du vill ge användarna nedanför samma budget klickar du på pilen bredvid budgeten:

”Måste en användare vara tillagd som arrangör för mötet för att det ska räknas mot användarens budget?”
Bokade möten: ja
Genomförda möten: nej
Klicka på Spara budget, så är det klart:
Nu kan dina användare se en sammanfattning av sitt budgetutfall uppe till höger på skärmen (försäljning, pipeline, möten):
Klicka på sammanfattningen för att se mer information om budgeten:

Förstamöten

Vad är ett förstamöte?

Förstamöte = det första mötet med ett nytt prospekt. Fokus på ”nytt” gör det till det perfekta nyckeltalet när du vill växa bortom befintliga kunder, företag och målgrupper.

Förstamöten hjälper både säljchefer/administratörer och säljare att identifiera och skilja mellan:

Förstamöten:

Ett möte med ett nytt prospekt som du inte har pratat med tidigare.

Möten:

Ett möte med ett prospekt eller en kund som du har pratat med tidigare. Till exempel ett uppföljningsmöte eller ett merförsäljningsmöte.

När du skiljer ut och definierar förstamöten blir din budget för nya affärsmöjligheter (på engelska) mer träffsäker.

Det gör det också lättare att följa upp portföljer. Till exempel när en ny kontoansvarig tar över och behöver veta hur många förstamöten som har bokats, jämfört med hur många möten totalt.

Så anpassar du förstamöten

Förstamöten kan visas som första kolumnen på din säljtavla:

Men du kanske beskriver dina förstamöten på ett annat sätt. Du kan anpassa det under Inställningar → CRM → Möten & typer. Klicka på Förstamöte för att ändra namnet.

Vill du att Upsales fortfarande ska behandla det här som ett förstamöte på din säljtavla? Kryssa i rutan under FÖRSTA.

Vill du att Upsales ska visa det här mötet som standard när du skapar ett nytt möte? Kryssa i rutan under STANDARD:

Slå ihop förstamöten

Importerar du mötesdata med olika namn för förstamöten? Har du bestämt dig för att ändra hur du definierar förstamöten?

Upsales kan slå ihop dina möten så att de passar hur du arbetar med möten.

Gå till Inställningar → CRM → Möten & typer och klicka på Slå ihop mötestyper.

Klicka på rullgardinsmenyn för att välja vilka mötestyper du vill slå ihop. Du kan till och med ge de sammanslagna mötena ett nytt namn.

Sammanslagna mötestyper behåller ändå sin mötestyp, så att du kan se vad de var.

Bokade möten

Bara möten som användaren själv har bokat räknas in i användarens total.

Om Användare 1 bokar ett möte åt Användare 2 räknas det inte in i Användare 2:s total.

Bokade förstamöten

Bara förstamöten som användaren själv har bokat räknas in i användarens total.