Säljer du one-off-produkter (till exempel uppstart eller registrering) tillsammans med dina abonnemang? Så här sätter du budget.
Produkt som krävs: Abonnemang (på engelska)
One-off-budget (på engelska) passar bra för att följa upp one-off-försäljning som inte ingår i dina återkommande intäkter, och för att sätta one-off-budget separat från budgeten för abonnemang.
Så här gör du:
-
Välj försäljningsmodell
Klicka på Inställningar → Konto → Kontoinställningar → Återkommande intäkter:
Bestäm om din försäljningsmodell ska mäta abonnemang i ARR eller MRR:
Bestäm om kostnaden för förlorade kunder (churn) och nedgraderade abonnemang (minskningar) ska räknas med i din ARR/MRR:
Bestäm om ARR ska tillskrivas den kontoansvarige eller användaren och klicka på Aktivera försäljningsmodell:
Scrolla ned för att ställa in räkenskapsåret: -
Sätt budget
Klicka på Inställningar → CRM → Budget → One-off:
När du har uppdaterat din försäljningsmodell kan du behöva ladda om sidan för att se One-off-budgeten
Klicka på rullgardinsmenyn, välj användare/roll (på engelska) och lägg till budgeten. Klicka på pilen för att sätta samma budget för resterande månader:
-
Ange produkttyp
Det här steget är avgörande för att kunna skilja på och följa upp one-off-budget och abonnemangsbudget.
Gå först till Inställningar → CRM → Produkter. Nu ser du alternativet att ändra produkttyp till one-off. Om du har befintliga produkter som du vill ändra till one-off kan du göra det här:
Följ upp
Nu kan dina användare se en sammanfattning av sitt utfall mot budget högst upp på sidan: