Så här sätter du budget per användare, oavsett vilken försäljningsmodell du har.
Så fungerar det
Budgeten räknar värdet av de affärsmöjligheter som är tilldelade varje användare, utifrån det datum då varje affärsmöjlighet skapades. Affärsmöjligheter som senare vinns eller förloras räknas fortfarande.
Administratörer och rollansvariga kan sätta budget.
- Klicka på Inställningar → CRM → Budget → Skapat pipelinevärde:
- Första gången du öppnar sidan väljer du Veckovis eller Månadsvis och klickar på Fortsätt till att sätta budget. Du kan byta mellan veckovis och månadsvis senare:
- Välj användare eller roll (på engelska), År, valuta (om ditt Upsales-konto använder mer än en valuta) och om du vill Visa inaktiva användare:
- Klicka på budgetfältet och ange budgeten. Om du vill ge alla användare nedanför samma budget klickar du på pilen bredvid. Klicka på Spara budget:
- Nu kan dina användare se en sammanfattning av sitt budgetutfall uppe till höger på skärmen. Klicka på sammanfattningen för att visa alla sina budgetar. Sammanfattningen visar upp till tre fästa budgetar. För att lägga till pipelinebudgeten där klickar varje användare på nålikonen på den budgeten: