Sätt samtalsbudget för varje medlem i ditt team. Följ upp resultat och mät utfallet per vecka eller per månad. Administratörer och rollansvariga kan sätta budget.
En samtalsbudget är antalet företag som en användare når per telefon under en vecka eller månad. Ett företag räknas när ett samtal med det loggas som nått, och varje företag räknas en gång per vecka eller månad.
Så sätter du samtalsbudget
- Klicka på Inställningar → CRM → Budget → Samtal:
- Sidans rubrik visar om budgeten följs upp per månad eller per vecka. Om du vill ändra det klickar du på texten, väljer Månadsvis eller Veckovis och klickar på Byt till månadsvisperiod (eller Byt till veckovisperiod). Läs mer i budget per vecka eller månad:
- Välj de användare som du ska lägga till budget för, välj räkenskapsår och klicka på reglaget om du vill visa inaktiva användare:
- Klicka på budgetfältet, ange hur många företag varje användare ska nå och klicka på Spara budget:
- Nu kan dina användare se en sammanfattning av sina fästa budgetar uppe till höger på skärmen. Samtalsbudgeten är inte fäst som standard:
- Klicka på sammanfattningen för att se mer information om din budget. Samtalsbudgeten visas som Nådda företag:
- Om du vill visa samtalsbudgeten i sammanfattningen uppe till höger klickar du på nålikonen på Nådda företag. Du kan fästa upp till tre budgetar. Det som är fäst sparas i webbläsaren, så varje användare fäster sin egen budget i varje webbläsare som den använder.