Du kan sätta försäljningsbudget för enskilda företag. Det är ett alternativ till att sätta budget för säljare, och användbart för account-based marketing och säljstrategier.
Den här artikeln tar upp:
- Så ställer du in hur ofta budgeten gäller
- Så ändrar du budgetbelopp
- Så följer du resultat och utveckling mot försäljningsbudgeten
- Så ser du ändringar som gjorts i budgeten
Så ställer du in hur ofta budgeten gäller
När du ändrar periodiciteten nollställs all befintlig budget
- Öppna företagskortet
- Klicka på pilen bredvid skapa-knappen högst upp på kortet (texten beror på fliken, till exempel + Ny försäljning), eller på knappen + Skapa, och välj Skapa företagsmål:
- Eller klicka på fliken Försäljning → Försäljningsbudget:
- Om budgetfönstret har flera flikar väljer du Försäljningsbudget. Tillväxtbudget och Täckningsbidragsbudget är separata budgetar.
- Under Sätt budget per väljer du År, Kvartal eller Månad
- Lägg in din budget
Så ändrar du budgetbelopp
Administratörer kan alltid ändra företagsbudget. För andra användare avgör behörigheten Företagsbudget på deras roll. Du ställer in den under Inställningar → Användare & roller genom att redigera rollen:
- Ingen: rollen kan inte ändra företagsbudget
- Endast egna: rollen kan ändra budget för företag där användaren är kontoansvarig
-
Roll: rollen kan ändra budget för alla företag som användarna har åtkomst till
Så följer du resultat och utveckling mot försäljningsbudgeten
Det finns två sätt att se försäljningsresultatet, beroende på hur detaljerat du vill se det:
Alternativ 1) Se en sammanfattning av resultatet på företagskortet
- Öppna företagskortet
- Gå till fliken Försäljning:
- Se företagets resultat i rapporterna
Alternativ 2) Se detaljerat resultat i Rapportcenter
- Öppna Rapportcenter
- Klicka på + Lägg till en widget → Försäljning:
- Välj att gruppera per företag:
Företagsbudgeten visas bara när Företag är en gruppering, den första grupperingen inte är Användare eller Roll, och Kontoansvarig inte är en gruppering. - När du visar:
- årsbudget per månad = delad med 12
- årsbudget per kvartal = delad med 4
- kvartalsbudget per månad = delad med 3