Lär dig hur du lägger till en tydlig försäljningsbudget för ditt säljteam som kan visas på säljtavlan eller i rapporter.
Den här artikeln tar upp:
Se instruktionsvideon på svenska
Var du hittar budget
Administratörer och rollansvariga kan sätta budget. Klicka på Inställningar → CRM → Budget:
Vilka alternativ du ser beror på din försäljningsmodell. Om du till exempel mäter försäljningen i täckningsbidrag ser du de här budgettyperna:
Om du mäter försäljningen i återkommande intäkter får du andra budgettyper:
Budgeten Abonnemang kräver tillägget Abonnemang. Om din försäljningsmodell kombinerar täckningsbidrag och återkommande intäkter ser du budgettyperna för båda. Försäljningsbudget och Produkt finns i alla försäljningsmodeller.
Så sätter du budget
Försäljningsbudget, Täckningsbidrag, Abonnemang, One-off och Produkt sätts per månad. Välj År (Räkenskapsår om ditt räkenskapsår inte börjar i januari) och ange ett belopp för varje användare och månad.
Skapat pipelinevärde, Samtal och mötesbudgetarna är löpande: du anger ett belopp som upprepas varje vecka eller månad. Första gången du öppnar någon av dem väljer du Veckovis eller Månadsvis. Om du vill ändra det senare klickar du på per vecka eller per månad bredvid sidans rubrik:
Varje användare kan ha olika valutor, vilket påverkar den totala budgeten.
Så sätter du aktivitets- och mötesbudget (på engelska)