Säljtavlan ger dig en samlad bild av alla kommande förstamöten, affärsmöjligheter och den senaste försäljningen.
Säljteam får överblick över säljmodellen och säljprocesserna. De får också en snabb bild av budget, utveckling och resultat.
Säljchefer kan se alla säljmöten och leads på ett ställe, eller se alla möten och all försäljning för varje säljare.
Den här artikeln handlar om:
- Visa säljtavlan
- Faser på säljtavlan
- Rekommendationer på säljtavlan
- Affärsmöjligheter på säljtavlan
- Byta användare
Visa säljtavlan
Du öppnar säljtavlan genom att klicka på Försäljning → Säljtavlan:
Där hittar du:
- Kolumner som motsvarar de olika faserna i din säljprocess
-
Kort som motsvarar affärer, affärsmöjligheter eller förstamöten (på engelska)
Administratörer kan ändra vad korten visar under Inställningar → Pipeline → Säljtavlan → Kortlayout. Ändringarna gäller alla användare.
Faser på säljtavlan
Din organisation kan anpassa faserna, men standardalternativen är:
- Fallback – osäkert hur det går med en affärsmöjlighet. Kan användas om du ännu inte har bestämt nästa steg för ett företag
- Förstamöte – visar möten av den typ som din administratör har angett som det ”första” mötet med en kund
- Prospect 1 – kontaktpersonen är redo att gå vidare efter förstamötet
- Prospect 2 – du har träffat beslutsfattaren och kommit överens om pris och tidsram. Kunden är redo att gå vidare med affären
- Muntlig överenskommelse – affären väntar på att avtalet ska skrivas under
- Vunnen – visar nyligen avslutade affärer
Du kan också skapa egna säljtavlor (på engelska)
Rekommendationer på säljtavlan
Upsales ger rekommendationer när det saknas steg eller finns problem i din affär. Håll muspekaren över antalet genomförda steg jämfört med antalet rekommendationer:
Klicka på siffran för att se rekommendationerna:
När alla rekommendationer är markerade som klara blir de gröna:
Affärsmöjligheter på säljtavlan
Du kan dra kort från en kolumn till en annan på säljtavlan allteftersom affärsmöjligheterna går framåt i din säljprocess. Målet är att flytta alla affärsmöjligheter till kolumnen Vunnen:
Kort hamnar i kolumnen Fallback (den första) när du skapar en affärsmöjlighet med den här fasen i din säljprocess.
Kort hamnar i kolumnen Förstamöte när du skapar ett möte med en kontaktperson och anger mötestypen som ”First”.
När du flyttar ett kort från kolumnen Förstamöte till en annan fas öppnas fönstret Skapa affärsmöjlighet, där du fyller i uppgifterna om affärsmöjligheten.
Byta användare
Om du har behörighet kan du se flera användare eller andra användare i ditt team.
Så byter du vilken användares möten, affärsmöjligheter, försäljning och budget som visas på säljtavlan:
1. Välj Användare i säljtavlans sidhuvud
2. Markera en eller flera rutor bredvid namnen på de användare du vill ta med i vyn på säljtavlan