Så håller du koll på och registrerar dina konkurrenter när du arbetar med affärer.
När du registrerar en förlorad affärsmöjlighet till en konkurrent kan du ange konkurrentens namn. Om konkurrenten går samman med ett annat företag eller byter namn kan du uppdatera uppgifterna i Upsales för att hålla koll.
Så uppdaterar du en konkurrent
Du måste vara administratör för att uppdatera konkurrenter.
- Klicka på Inställningar → CRM → Fält → Order & affärsmöjlighet:
- Under Orderfält klickar du på Konkurrenter:
-
Nu visas din aktuella lista över konkurrenter. Klicka i rutan bredvid den konkurrent du vill uppdatera. I exemplet nedan har vi två versioner av Upsales: med liten bokstav (upsales) och med stor bokstav (Upsales):
Du kan lägga till konkurrenter när du anger ett skäl till en förlorad affärsmöjlighet
- I det här exemplet vill vi ta bort upsales med liten bokstav. Klicka i rutan bredvid upsales:
- Klicka på rullgardinsmenyn, välj Upsales med stor bokstav och bekräfta genom att klicka på Slå ihop den valda till...:
- Klart! Nästa gång du registrerar en förlorad affärsmöjlighet till en konkurrent visas det sammanslagna alternativet: