I vissa säljprocesser är fler företag inblandade än bara du och köparen. Det kan vara ett moderbolag, ett dotterbolag eller en extern byrå. Du kan lägga till de här relationerna så att de visas på varje företagskort och på affärsmöjligheterna, försäljningen eller abonnemangen.
Den här artikeln handlar om:
- Så aktiverar du relationer
- Så lägger du till relationer på en affärsmöjlighet, försäljning eller ett abonnemang
- Vad det här innebär för dina affärsmöjligheter, din försäljning och dina abonnemang
Så aktiverar du relationer
- Relationer kräver tillägget Sales process PRO eller CPQ. Om ditt Upsales-konto inte har något av dem kan du aktivera ett av dem.
-
Gå till Inställningar → CRM → Fält → Order & affärsmöjlighet:
-
Bocka för rutan för att aktivera fältet Relation (valfritt: bocka för Obligatorisk för att göra fältet obligatoriskt):
- Du kan också klicka för att byta namn på Relation så att fältet passar ditt användningsområde, till exempel ”Mediebyrå” eller ”Fakturaföretag”:
- När du tittar på dina affärsmöjligheter, din försäljning eller dina abonnemang klickar du på kugghjulsikonen för att lägga till Relaterat företag i listorna:
Så lägger du till relationer på en affärsmöjlighet, försäljning eller ett abonnemang
- Öppna en affärsmöjlighet, en försäljning eller ett abonnemang (på engelska)
- Där hittar du fältet Relaterat företag:
- Klicka på rullgardinsmenyn för att lägga till en befintlig företagsrelation, eller klicka på Ny relation för att lägga till en ny relation mellan företag (på engelska):
- Om du arbetar med säljpartner kan du skicka fakturan till relationsföretaget via din ERP-integration. Funktionen finns för appen Fortnox (på engelska) och appen Visma.NET. Med Fortnox slår du på reglaget Fakturera relationsbolaget. Med Visma.NET finns inget reglage. Ordern skapas på relationsföretaget i din ERP-integration. Med Fortnox gäller att om företaget är ett underkonto kan du inte lägga till en relation, och reglaget heter då Fakturera huvudföretaget. Ordern skapas då på huvudföretaget:
Vad det här innebär för dina affärsmöjligheter, din försäljning och dina abonnemang
- Företaget som läggs till i fältet Företag får status Kund (på engelska)
- Företaget som läggs till i fältet Relation får inte status Kund. Däremot visas försäljningen på dess företagskort med en relationssymbol:
(exemplet ovan visar ett abonnemang)
(exemplet ovan visar en försäljning)
- I Rapportcenter kan du se försäljningen till relationsföretag
- Öppna widgeten Försäljning
- Klicka på Redigera
- Klicka på rullgardinsmenyn Gruppering och välj Relation (eller det namn du gav fältet):