Arbetar du med moderbolag, dotterbolag eller externa byråer? Använd relationer för att koppla ihop dem i dina Upsales-data. Sedan kan du se relationerna på företagskorten.
- Öppna ett av de företagskort där du vill lägga till en relation
- Klicka på Skapa → Skapa relation:
- Ange namnet på det relaterade företaget
- Ange vilken relation företagen har till varandra:
-
Relaterade företag visas nu när du klickar på fliken Relationer på företagskorten. Fliken visas när ett företag har minst en relation:
- Du kan också visa företagsrelationer på affärsmöjligheter och försäljning