Du kan anpassa budgeten efter dina försäljnings- och affärscykler.
När du sätter budget (på engelska) avgör budgettypen hur beloppen anges:
-
Löpande
Du anger ett belopp som upprepas varje vecka eller varje månad (t.ex. 5 samtal per vecka). Du väljer om var och en av dessa budgettyper ska följas upp veckovis eller månadsvis. -
Per månad
Du anger ett separat belopp för varje månad (till exempel 1 000 $ i januari 2026). Budgettyperna Försäljningsbudget, Abonnemang, One-off, Täckningsbidrag och Produkt sätts alltid per månad.
Så byter du mellan månadsvis och veckovis
- Klicka på Inställningar → CRM → Budget:
- Klicka på en av de löpande budgettyperna:
- Skapat pipelinevärde
- Samtal
- Bokade möten (på engelska)
- Genomförda möten
- Bokade förstamöten
- Genomförda förstamöten
- Klicka på per vecka eller per månad bredvid sidans rubrik:
- Välj Veckovis eller Månadsvis och klicka på Byt till veckovisperiod (eller Byt till månadsvisperiod). Ändringen sparas direkt, och de belopp som redan har angetts multipliceras eller divideras med fyra.
- När budgeten är satt kan användarna se sitt utfall uppe till höger på skärmen: