Ge ditt säljteam en uppsättning steg att följa på vägen från lead till affär. Ta med de steg som måste bockas av och se till att du involverar rätt beslutsfattare. Anpassa säljtavlan och affärsmöjligheterna, så har du med några få klick en skräddarsydd säljprocess.
Sales process PRO kräver tillägget Sales process PRO, som också ingår i tillägget CPQ.
Den här artikeln handlar om:
Säljprocess: BASIC & PRO i jämförelse
Det finns två alternativ för säljprocessen att välja mellan:
| Sales process BASIC | Sales process PRO |
| Få rekommendationer från säljcoachen | Få rekommendationer från säljcoachen |
| Välj i vilka faser checklistan för säljprocessen ska visas | Välj i vilka faser checklistan för säljprocessen ska visas |
| Anpassa kortlayouter med text, nästa steg och ikoner | Anpassa kortlayouter med text, nästa steg och ikoner |
| - | Lägg till egna rader i checklistan för säljprocessen |
| - | Möjlighet att växla mellan egna titelkategorier och nyckelkontaktskategorier |
| - | Lägg till egna titelkategorier för kontaktpersoner i dina affärsmöjligheter |
| - | Lägg till egna arbetstitlar och beslutsfattare i säljprocessen |
| - | Lägg till relaterade företag i en försäljning eller affärsmöjlighet |
Så skapar du en säljprocess
- Klicka på Inställningar → Pipeline → Säljprocess:
- Under rubriken Säljprocess klickar du på Skapa ny:
- Under Namn & användare ger du processen ett namn. Under Vilka ska att använda säljprocessen? väljer du sedan Användare eller Roller och markerar de användare eller roller (på engelska) som ska använda den. Lämna fältet tomt om säljprocessen ska vara tillgänglig för alla användare. Listan visar då Alla för den processen. Klicka på Checklista för att fortsätta.
- Du får nu en lista med förvalda rader i checklistan:
- Alltid ha ett nästa steg planerat (på engelska)
- Verifiera budget
- Verifiera vår lösning (på engelska)
- Verifiera tidsram (på engelska)
- Prata med rätt personer
- Klicka för att slå av eller på dem:
- Klicka på en rad för att öppna dess inställningar. Till exempel:
a. Alltid ha ett nästa steg planerat
Välj Endast möten räknas eller Både möten och samtal räknas
b. Prata med rätt personer
Välj vilken titelkategori kontaktpersonen ska ha. Med Sales process PRO kan du i stället växla till Nyckelkontakter
c. Alla alternativ
Välj Hela säljprocessen, eller I vissa faser för att ange i vilka faser raderna ska visas
- Klicka på Spara. En ny säljprocess är aktiv så fort den har sparats. Använd reglaget Aktiv i listan Säljprocess för att slå av eller på den igen:
- När du nu skapar en affärsmöjlighet kan du aktivera säljprocessen:
- När du har valt säljprocessen visas raderna i dess checklista på affärsmöjlighetens flik Att göra (som heter Historik om ditt Upsales-konto inte har listan Att göra):
- Bocka för rutan när du har slutfört en rad, så hamnar den längst ned på affärsmöjlighetskortet:
- Där det står Planera ett nästa steg i checklistan håller du muspekaren över och klickar för att planera ett samtal eller boka ett möte:
- Raden i checklistan bockas av automatiskt när ett nästa steg har planerats
- När du bockar för rutan för beslutsfattare lägger du till en kontaktperson med den titelkategori som krävs i affärsmöjligheten. Du kan också involvera personen i säljprocessen genom ett möte eller ett telefonsamtal
- Klicka på Spara
Obs! Att lägga till en säljprocess gör inte stegen obligatoriska för att flytta en affärsmöjlighet till nästa fas. Om du vill lägga till fält som är obligatoriska i vissa faser kan du lägga till egna fält (på engelska).