Du kan göra ett eget fält obligatoriskt i en specifik fas i din säljprocess.
Du kan till exempel kräva ett referensnummer när en affär når en viss fas. Fältet är bara obligatoriskt i de faser du väljer. Om det ska vara obligatoriskt från en viss fas och framåt väljer du den fasen och alla faser efter den.
Upsales ber sedan om den obligatoriska informationen innan affärsmöjligheten kan flyttas till någon av de faserna på säljtavlan.
Fasregler kräver tillägget Avancerad orderlogik (på engelska) eller CPQ. De finns för fält under Order & affärsmöjlighet och Orderrad, men inte för beräknande fält.
- Klicka på Inställningar → CRM → Fält och välj Order & affärsmöjlighet eller Orderrad:
- Skapa ett nytt fält eller redigera ett befintligt fält
- Stäng av reglaget Alltid obligatorisk:
- Klicka på rullgardinsmenyn Obligatorisk för fas och välj de faser där fältet ska vara obligatoriskt:
- Välj Spara