Du kan exkludera all försäljning i en fas från dina försäljningssiffror genom att slå på reglaget ”Exkludera” för fasen. Administratörer ställer in detta per fas.
- Gå till Inställningar → Pipeline → Affärsmöjlighetsfaser.
- Klicka på fasen du vill exkludera.
- Slå på Exkludera och klicka på Spara. Fasen är nu markerad som Exkluderad i listan.
När detta är aktiverat exkluderas all försäljning i fasen från:
- Säljtavlans budgetdiagram (Kvar till budget) när säljtavlan visar Totalt ordervärde, One-off eller Täckningsbidrag. När den visar ARR eller MRR räknas den här försäljningen fortfarande med.
- Fliken Försäljning på kundkorten
- Prognos
- Standarddashboards i Rapportcenter
- Kolumnerna Försäljning 12m, Tillväxt 12m, TB 12m och TB tillväxt 12m i Merförsäljning