Har du produkter som ofta säljs tillsammans? Eller produkter som måste säljas tillsammans som en grupp? Då kan du skapa ett produktpaket som innehåller produkterna, plus eventuella extrakostnader eller rabatter.
När du ska använda produktpaket
- Fungerar med affärsmöjligheter, försäljning och den senaste versionen av Upsales abonnemang (på engelska)
- Kan innehålla nivåbaserade produkter
- Kan innehålla one-off-produkter eller abonnemangsprodukter
När du inte ska använda produktpaket
- Import av produkter som paket stöds inte i dag
- Att kombinera paket med beräknade fält stöds inte i dag
Den här artikeln handlar om:
- Var du hittar produktpaket
- Vilka försäljningsmodeller som fungerar med produktpaket
- Begränsa produktpaket
- Sätta priset på ett produktpaket
- Använda nivåbaserade produkter i produktpaket
- Analysera produktpaket
- Så fungerar produktpaket med ett affärssystem
Var du hittar produktpaket
- Se till att du har aktiverat tillägget Avancerad orderlogik (ingår även i tillägget CPQ) och att du har administratörsbehörighet (på engelska)
- Klicka på Inställningar → CRM → Produkter:
- Klicka på knappen +Paket för att skapa ditt produktpaket (på engelska):
- När du har skapat ett produktpaket visas det när du skapar affärsmöjligheter, försäljning eller abonnemang
- Paketen visas också i dokumentmallar
Paket visas med en paketikon så att du lätt hittar dem
Vilka försäljningsmodeller som fungerar med produktpaket
Paket fungerar med alla nuvarande försäljningsmodeller (ordervärde, återkommande intäkter och täckningsbidrag).
Om du använder försäljningsmodellen återkommande intäkter kan dina produktpaket innehålla antingen one-off-produkter eller abonnemangsprodukter.
Begränsa produktpaket
Produktpaket fungerar ungefär som vanliga produkter. Du kan begränsa dem till utvalda roller och produktkategorier.
En användare kan ändå lägga till ett paket i en affärsmöjlighet, även om användaren inte har behörighet att använda en produkt som ingår i paketet
Sätta priset på ett produktpaket
Välj en av två pristyper:
- Produktbaserat pris: paketpriset är summan av produkterna i paketet, utifrån deras priser och antal. Använd summan som pris, eller lägg till en rabatt eller en extrakostnad.
- Fast pris: ange ett Paketpris för varje prislista. Priset är detsamma oavsett produktpriser eller antal, om det inte justeras manuellt.
Med tillägget CPQ kan du också sätta en maxrabatt för ett paket. Läs mer i Maxrabatt på produktpaket.
Använda nivåbaserade produkter i produktpaket
Ett produktpaket är inte nivåbaserat (det går inte att lägga ett produktpaket i ett annat produktpaket). Däremot kan du lägga till nivåbaserade produkter i ett produktpaket.
| Exempel | Förväntat resultat |
|
Scenario 1: En kund begär en offert på ett produktpaket som heter ”SaaS”. Produktpaketet innehåller 3 produkter:
Kunden vill köpa ett ”SaaS”-paket. |
Priset för SaaS-paketet beräknas utifrån priset för nivå 1, nivå 3 och nivå 20 för respektive underprodukt. Pris: 250 000 SEK. |
| Scenario 2: Samma som ovan, men nu vill kunden köpa 3 ”SaaS”-produktpaket |
Upsales beräknar varje produktpaket för sig och multiplicerar med 3. (i stället för att räkna Company Data Hub 1 000 × 3 paket) |
Analysera produktpaket
Produktpaket analyseras precis som dina vanliga produkter i Upsales rapportcenter.
Så fungerar produktpaket med ett affärssystem
Produktpaket finns för kunder som använder:
-
✅ Kleer (PE Accounting) (på engelska)
Paketprodukter skickas över till Kleer -
✅ Fortnox
Paketprodukter skickas över till Fortnox
Produktpaket finns ännu inte för kunder som använder:
- 🚫Visma-integrationen, Visma e-conomic (på engelska), Visma.net
- 🚫 Xero
Du kan ange hur Upsales ska skicka produktpaketet till ditt affärssystem. Så här fungerar det när du aktiverar Fortnox (på engelska) och scrollar ned till Produkter:
-
Visa endast paket
Produktpaketet importeras med antal och pris, men utan artikelnummer. -
Visa endast underprodukter
Alla underprodukter i produktpaketet importeras med antal, priser och artikelnummer. -
Visa paket och underprodukter
Produktpaketet importeras med antal och pris, utan artikelnummer. Underprodukterna importeras med artikelnummer och med priset 0.
Tips för att behålla synkroniseringen mellan Upsales och Fortnox
- Undvik att ändra antalet ordrar i Fortnox om de är kopplade till produktpaket i Upsales
- Undvik att ta med en produkt i en order om den också ingår som underprodukt i samma order.