Vill du inte använda standardsäljtavlan? Så här skapar du en ny tavla och väljer vilka faser den ska visa.
Den här artikeln handlar om:
Så skapar du en egen säljtavla
- Klicka på Inställningar → Pipeline → Säljtavlan:
- Klicka på Ny säljtavla:
- Ge din säljtavla ett namn. Slå på reglaget Standard om du vill att användarna ska se den som standard:
Så redigerar du kolumnerna
När du har valt namn lägger du till den första kolumnen. Du kan lägga till upp till 10 kolumner.
1. Välj kolumntyp
Under Ny kolumn klickar du på Välj en celltyp och väljer vad kolumnen ska lista:
- Försäljning
- Affärsmöjligheter
- Möten
2. Namnge kolumnen
Namnet visas högst upp på säljtavlan tillsammans med kolumnens summa:
3. Välj faser eller mötestyper
Vad du kan välja beror på vilken typ du valde i steg 1. Kolumner för försäljning och affärsmöjligheter behöver minst en fas.
- Försäljning: Under Affärsmöjlighetsfaser väljer du faser för förlorad eller vunnen försäljning, alltså faser med sannolikheten 0 % eller 100 %.
- Affärsmöjlighet: Under Affärsmöjlighetsfaser väljer du vilka faser för affärsmöjligheter som ska visas. Du kan välja alla faser under 100 %.
- Möte: Under Mötestyper väljer du vilka typer av möten som ska visas (många visar bara förstamöten). Lämna fältet tomt för att visa alla mötestyper.
4. Välj tidsperiod
Välj om du vill begränsa vilken tidsperiod kolumnen visar data för. Fältet heter Tidsperiod, eller Avslutsdatum i kolumner för försäljning.
Välj När som helst för att visa alla poster.
Välj Annat för att ange en egen tidsgräns:
5. Sortera kolumnens data
Du kan också bestämma hur datan i kolumnen sorteras. Klicka på Lägg till sortering och klicka på ett alternativ:
6. Ange antal per sida
Ange i Antal per sida hur många kort kolumnen laddar åt gången (1 till 100, standard är 15).
7. Lägg till en kolumnbild
Du kan också lägga till en bild för varje kolumn. Klicka på Välj bild för att hitta eller ladda upp en bild:
Klicka på Klar för att lägga till kolumnen. Lägg till fler kolumner på samma sätt.
8. Dra kolumner
Håll muspekaren över kolumnens överkant och klicka och dra för att flytta den på säljtavlan:
När kolumnerna är klara klickar du på Spara för att spara säljtavlan.
Var du hittar din egen säljtavla
Klicka på Försäljning → Säljtavlan och klicka på rullgardinsmenyn bredvid säljtavlans namn: