Använd egna fält för att anpassa Upsales när du organiserar dina data eller bygger integrationer, till exempel med en softphone.
Den här artikeln tar upp:
- Tillgängliga egna fält
- Lägga till egna fält
- Lägga till verktygstips för egna fält
- Lägga till fältgrupper
Tillgängliga egna fält
| Eget fält | Användning |
| Beräknande | Räknar ut ett värde från andra fält på försäljningen eller orderraden med en formel (se beräknande fält). Finns för fält på försäljning och orderrader med tillägget CPQ |
| Valuta | Fält för valuta, med 2 decimaler |
| Datum | Visar en datumväljare |
| Rabatt | Fältet tillåter bara siffror |
| Klicka för att öppna ett tomt e-postmeddelande i din e-postklient (använder en mailto:-länk) | |
| Heltal | Fältet tillåter bara siffror |
| Länk | Öppnar webbadressen |
| Anteckningar | Stort fritextfält |
| Procent | Fältet tillåter bara siffror |
| Telefon | Ett klick ringer upp numret (använder en tel:-länk) |
| Flerval | Visar en rullgardinsmeny med alternativ. Slå på Användare kan välja fler än ett alternativ för att göra det till ett Flerval (multi)-fält |
| Text | Fritextfält |
| Tid | Visar en rullgardinsmeny där du väljer tid i intervall om 15 minuter |
| Ja/Nej | Visar en kryssruta som du kryssar i för ja eller lämnar tom för nej |
| Användare | Visar en rullgardinsmeny där du väljer Upsales-användare. Slå på Användare kan välja fler än ett alternativ för att göra det till ett Användare-fält med flera användare |
Text- och anteckningsfält rymmer upp till 255 tecken på aktiviteter, möten och användare, 1024 tecken på företag, kontaktpersoner och orderrader, och 65 536 tecken på försäljning, abonnemang och produkter.
Lägga till egna fält
- Klicka på Inställningar → CRM → Fält:
- Klicka för att välja var du vill lägga till ett eget fält:
- I det här exemplet vill vi lägga till ett Skype-telefonnummer. Klicka på Kontaktperson, så att det egna fältet visas i kontaktpersonens uppgifter. Scrolla ned till Egna fält och klicka på Lägg till fält:
-
Välj Fälttyp (i det här exemplet väljer vi Telefon) och klicka på Nästa:
Telefon är också användbart när du bygger en softphone-integration
-
Fyll i Fältets namn. Om du har tillägget Företagssäkerhet eller CPQ kan du använda Begränsa till roll för att begränsa ett fält till vissa roller (på engelska).
Du kan också slå på eller av:
-
Synligt
Användarna ser fältet i Upsales. Om du stänger av det stängs även Redigerbar och Obligatorisk av -
Redigerbar
Fältet kan redigeras. Fältet måste vara Synligt -
Sökbart
Fältet kan visas i sökresultat -
Obligatorisk
Användarna måste fylla i fältet. Om du slår på det slås även Synligt och Redigerbar påMed tillägget CPQ heter reglaget Obligatorisk på fält för försäljning och orderrader i stället Alltid obligatorisk. Använd Obligatorisk för fas om du vill att fältet bara ska vara obligatoriskt i de faser du väljer
Tips: Du kan använda fältet Anteckningar för att visa hjälptext eller ansvarsfriskrivningar i fält
-
Synligt
- Klicka på Spara. Ditt eget fält visas nu i listan över egna fält:
- I exemplet ovan visas det egna fältet nu varje gång du lägger till en ny kontaktperson:
- Med Rapportcenter PRO kan du rapportera på egna fält för försäljning. Öppna widgeten Försäljning så ser du alternativet att visa data. Du kan gruppera på egna fält av typen Ja/Nej, Datum, Flerval, Flerval (multi), Användare (en användare) och Användare (flera användare):
- Du kan också spara tid med hierarkier som ärver egna fält. Om du till exempel har användare och roller med olika behörigheter (på engelska) visas de bland fältets alternativ:
- Kryssa i överordnad roll så tas den underordnade med automatiskt:
- Om du väljer den överordnade rollen tas alla underordnade roller som läggs till i framtiden med automatiskt. Om du till exempel lägger till en ny roll (på engelska) (Sales executive) som rapporterar till Sales Directors, visas den nu nedanför:
Lägga till verktygstips för egna fält
Du kan också lägga till verktygstips som ger användarna extra information om ett eget fält. De visas när användaren håller muspekaren över fältets verktygstips.
Verktygstips läggs till på ett sparat fält. Öppna fältet från listan över egna fält, slå på reglaget Aktivera tooltip för egna fält och skriv texten i Tooltip text. Du kan också lägga till en översättning till ett annat språk (om du har lagt upp språk i dina kontoinställningar):
Lägga till fältgrupper
Ingår i CPQ och Accelerate.
Om du använder många egna fält kan du ordna dem i grupper.
Klicka på rullgardinsmenyn för fältgrupp, skriv gruppens namn och klicka på Skapa ny fältgrupp:
Fältgruppen och dess egna fält visas nu i listan över egna fält: