Läs om hur du tilldelar dina användare roller och behörigheter. De begränsar och styr vad användarna kan se och göra i Upsales.
Den här artikeln handlar om:
- Vem som kan redigera roller och behörigheter
- Så ställer du in rollhierarkin
- Rollåtkomst och behörigheter förklarade
Vem som kan se och redigera roller och behörigheter
- Administratörer kan se och redigera roller och behörigheter
- Faktureringsansvariga kan lägga till nya licenser och licenstyper
Så ställer du in rollhierarkin
”Rapporterar till”
Använd fältet ”Rapporterar till” när du vill att hierarkin i Upsales ska spegla hierarkin i ditt företag. Du kan behöva skapa rollerna i Upsales först.
Ställa in hierarkin
I Rapporterar till väljer du den roll som den här rollen rapporterar till. Välj Top level users för att placera rollen högst upp i hierarkin. Så öppnar du en roll:
- Klicka på Inställningar → Konto → Användare & roller:
- Klicka på en roll:
Valuta för roller
Bestäm vilken valuta som ska visas för olika användarroller i deras rapporter och försäljning. Fältet Valuta visas när Aktivera flera valutor är påslaget under Inställningar → Konto → Valutor.
Rollåtkomst och behörigheter förklarade
När du ställer in rollåtkomst och klickar på ett alternativ under varje kolumn visas behörigheterna:
När du skapar eller redigerar en användare ställer du in behörigheterna under Användarens roll & behörigheter. Håll muspekaren över frågetecknet för en fullständig förklaring av varje åtkomstinställning:
Sammanfattning av rollerna:
-
Administratör
Full kontroll över ditt Upsales-konto -
Rollansvarig
Administratör för den angivna rollen -
Kan exportera data
Kan ladda ned information från Upsales -
Faktureringsansvarig
Kan lägga till nya licenser och licenstyper. Visas för administratörer, och bara en faktureringsansvarig kan ändra den. -
Marknadsbehörighet
Åtkomst till massutskick, formulär och landningssidor, events och marknadsinställningarna. Kräver tillägget Marketing Automation. Alltid påslaget för administratörer. -
Får godkänna ökningar i prisnivå för Marketing Automation
Visas för faktureringsansvariga, för användare som har Marknadsbehörighet eller är administratörer. -
Lägg manuellt till företag i Signals
Alltid påslaget för administratörer. -
Supportadministratör
Administratörsåtkomst i Support. Visas för supportanvändare och kräver tillägget Customer Support. -
Projekt/Serviceadministratör
Administratörsåtkomst i Projekt/Service. Visas för användare av Projekt/Service.
Under Prospecting i samma vy:
-
Masshämtning av företag (Upsales Prospecting & Bisnode)
Låt användaren prospektera flera företag samtidigt. - Får godkänna ökningar i prisnivå för Company Data Hub